兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度(翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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