中(zhōng)共中央(yāng)政治(zhì)局上月末召开会(huì)议，提出(chū)加快推进充电桩等设(shè)施(shī)建设。国常会近日(rì)强(qiáng)调，要(yào)聚焦制约新(xīn)能源汽车下(xià)乡(xiāng)的突出瓶颈，适度超前(qián)建设充电基础设(shè)施。

　　中国充电(diàn)联盟(méng)11日发布数(shù)据显示，4月(yuè)公(gōng)共充(chōng)电桩数量比3月增(zēng)加6.7万(wàn)台(tái)，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟内成员单(dān)位(wèi)总计上报公共充(chōng)电桩202.5万(wàn)台，其中直(zhí)流充电桩(zhuāng)85.5万台、交流(liú)充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年5月到2023年4月(yuè)，月均(jūn)新增公共充电(diàn)桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国内充电(diàn)桩核心部(bù)件制(zhì)造商、20KW汽车充电模(mó)块(kuài)试生产的(de)英可瑞最(zuì)近三个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通(tōng)合科技4月(yuè)25日迄(qì)今股价累计最大(dà)涨幅73.15%，今年以来累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价走(zǒu)势周(zhōu)线图(tú)

　　中信建投许琳等人4月(yuè)24日研报表示，预(yù)计2023年将是充电(diàn)桩销(xiāo)量高增之年，预计2022、25年(nián)全球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压(yā)快充+大电(diàn)流水冷技术带动充电(diàn)模块、充电枪/线等核心(xīn)零部件价值量上升。

　　中信证(zhèng)券袁健聪等人5月10日研报指出(chū)，受益于充电桩建设加(jiā)速(sù)及大功率趋势，充电模块有望迎(yíng)来(lái)量(liàng)利齐升。从需求量角度看，预(yù)计直流(liú)桩(zhuāng)在充电(diàn)桩建设中(zhōng)的占比以及单桩充电功(gōng)率(lǜ)将进一步提升，进而(ér)提升(shēng)充(chōng)电模块(kuài)的需求(qiú)量。从盈利角度看，目前充电模(mó)块单W价格已(yǐ)趋于稳定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价值量和(hé)毛利率(lǜ)的(de)提升。

　　据了解，充(chōng)电模块是直流充电桩最核心的(de)部件，直(zhí)接影响(xiǎng)充(chōng)电效率和充电(diàn)安全，被业内誉(yù)为直(zhí)流充(chōng)电(diàn)设备的“心脏”。从成(chéng)本角度看，中(zhōng)信证券袁(yuán)健聪(cōng)等人在2月13日的研报中指出，在(zài)直流充电桩所需元(yuán)器件构成中，充电(diàn)模块成本占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁(yuán)健(jiàn)聪等人表示(shì)，预计到2025年中国充电模(mó)块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国(guó)充电模(mó)块市场(chǎng)空间约217亿(yì)元。

　　在充电(diàn)桩产(chǎn)业链的上游，以充(chōng)电模块为核心的零(líng)部件生产制造，代表企(qǐ)业有通合科技、欧(ōu)陆通等(děng)。

　　从充电(diàn)模块及设备产业链来(lái)看，上(shàng)游是(shì)生产设(shè)备(bèi)零(líng)部(bù)件(jiàn)，充电模(mó)块应用于直(zhí)流充(chōng)电(diàn)设备；中游是充(chōng)电桩(zhuāng)及其(qí)他(tā)充(chōng)电设备生产商，包括(kuò)直流充(chōng)电设备生产商和交(jiāo)流充(chōng)电设备(bèi)生产商；下游是运营服务商及终端客户，包括换电站、充电站、新能源汽(qì)车厂商及配(pèi)套运(yùn)营服(fú)务商(shāng)。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵(duǒ)红在(zài)4月27日研(yán)报中表示，由(yóu)于充电模块的生产技(jì)术要求较高(gāo)且具(jù)备(bèi)通信要(yào)求，目前主要以具备一定(dìng)技术积(jī)累的充电模块供应(yīng)商（英飞(fēi)源、华为(wèi)、中兴等电力电(diàn)源或通讯电源企业(yè)）生产，但随(suí)着充电模块价(jià)格逐渐下(xià)降，叠加大功(gōng)率、智能化(huà)、网(wǎng)络平(píng)台化的发展(zhǎn)趋势，磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的充(chōng)电桩厂商逐(zhú)步进(jìn)入充(chōng)电模块生产环(huán)节，逐步实现充电(diàn)模块的自(zì)产自(zì)研（如特(tè)锐德旗下子公司特来电、中(zhōng)恒电(diàn)气等）。目(mù)前充电模块市占率前五的企业包括英飞(fēi)源、特来电、永(yǒng)联(lián)、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

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　　据(jù)财联社(shè)不完全统(tǒng)计(jì)，在(zài)充电模(mó)块(kuài)领域(yù)有所布局的A股上(shàng)市公司包括通合(hé)科技、欧陆(lù)通、盛弘股份、英(yīng)可瑞和麦格米特等，具(jù)体(tǐ)如下：

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