民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广交会(huì)是中国(guó)“第一展"，疫后线下(xià)广交终中国人去巴基斯坦安全吗于在4月中(zhōng)旬重启。我们(men)赶赴133届广(guǎng)交会，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出(chū)口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开(kāi)展(zhǎn)，我们随(suí)即赶赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中(zhōng)国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够反映中国出(chū)口(kǒu)长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业(yè)出(chū)口状况，有两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交会(huì)规(guī)模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购(gòu)商数(shù)量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按(àn)照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规(guī)模大小(xiǎo)和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小外(wài)贸企(qǐ)业，也包括(kuò)行业(yè)龙头企业。广交会能够提(tí)供充足(zú)样本，便于(yú)我们观察中国外(wài)贸(mào)出口企业群像，这(zhè)是(shì)广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口信息的(de)第(dì)一大(dà)优势。

　　对(duì)外(wài)贸(mào)企业(yè)而言，外(wài)贸展会是(shì)重要的(de)拓(tuò)客渠(qú)道。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单(dān)。广交会参会客(kè)户及(jí)参展(zhǎn)氛(fēn)围，能够为(wèi)我(wǒ)们把握(wò)更(gèng)长趋势的外(wài)贸大环境(jìng)和出(chū)口大趋势提(tí)供线索。这是(shì)广(guǎng)交会反馈中国出(chū)口信息的第(dì)二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研(yán)，我们得到当下中国出(chū)口企业(yè)群像五点特征，或预示(shì)中国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年(nián)境内(nèi)采购(gòu)商明(míng)显增(zēng)多。境内和境外(wài)客流比重达(dá)到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客户充分(fēn)交流时，境内和境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还(hái)包含部分中东和俄罗(luó)斯(sī)客户群体。欧美客户数量明(míng)显下降，意味着高效益(yì)客户(hù)不足，毕竟(jìng)欧美客户属(shǔ)于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东(dōng)）构成(chéng)中国出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长三(sān)角出口(kǒu)调研信息(xī)一(yī)致，本(běn)次(cì)广(guǎng)交会调研反馈，一(yī)带一(yī)路国(guó)家订单增幅较大。其中东南亚订单中国人去巴基斯坦安全吗饱满，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订(dìng)单，中(zhōng)国不同类型出口企业感受存异。部分企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过(guò)30％；部分(fēn)企业则表(biǎo)示今(jīn)年对俄出(chū)口并未(wèi)发生太大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸(mào)企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)海外需求较(jiào)过去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类(lèi)型企业反(fǎn)馈，它们具体面(miàn)临(lín)的出(chū)口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业(yè)订单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯的(de)代加(jiā)工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的出口企(qǐ)业订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企业(yè)面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达(dá)国家对(duì)中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之间(jiān)的贸易摩擦也(yě)在加剧(jù)。

　　例如中国对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制造业(yè)发展；

　　又(yòu)例(lì)如，东(dōng)非(fēi中国人去巴基斯坦安全吗)共同体(tǐ)对外关税(shuì)税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。设(shè)置关(guān)税的(de)初衷是为保护本地(dì)制造(zào)业(yè)免受(shòu)廉(lián)价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国(guó)出口企业产(chǎn)业(yè)转移范围(wéi)正在扩大(dà)，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税(shuì)率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当(dāng)前(qián)中国企业(yè)已经开始产业(yè)转移(yí)。疫情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型企业是(shì)这一轮产业转移浪(làng)潮(cháo)中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸(mào)专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产(chǎn)业转移的(de)三点现实》两篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两点超预(yù)期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年(nián)一季度中(zhōng)国出口订单和(hé)金额或将大增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫(yì)情之后(hòu)中国(guó)出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品(pǐn)交易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们前往广州(zhōu)进(jìn)行专项调研，从另一个角度观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够(gòu)反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对(duì)外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言(yán)，外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)是一个重要的(de)拓(tuò)客渠道，能够(gòu)集(jí)中(zhōng)高效拓展新(xīn)客户群体。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户(hù)并不意味着当期订单(dān)暴增(zēng)。短期之内海关(guān)总(zǒng)署(shǔ)统计的出口订单主要与之(zhī)前客户签(qiān)订(dìng)的老订单相关。外(wài)贸展会反映的是(shì)更长期的外贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中(zhōng)国(guó)最(zuì)大外贸(mào)展会(huì)，可观察样本(běn)充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中(zhōng)国历史(shǐ)最(zuì)长(zhǎng)的外贸展会，被誉(yù)为(wèi)“中国(guó)第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多、参会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能够(gòu)为我们观察中国外贸(mào)出口现状和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面积(jī)达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日(rì)用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会(huì)反映当前(qián)外贸环境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多(duō)来(lái)自境内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈(kuì)，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广交会开放境内采(cǎi)购(gòu)商名额，客流(liú)结构(gòu)上境(jìng)内采购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自(zì)于境内采(cǎi)购商(shāng)，往年(nián)内(nèi)外(wài)交(jiāo)流比较(jiào)充分(fēn)时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户(hù)数量明(míng)显不足，本次(cì)境外(wài)采购商主要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对(duì)中国(guó)外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于(yú)高(gāo)效(xiào)益(yì)客(kè)户，欧美采购商数量下降，意(yì)味着(zhe)本(běn)次广交(jiāo)会(huì)反馈(kuì)出来的信(xìn)息是当下高效益(yì)客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部分(fēn)企业反馈，本次欧美(měi)客户(hù)数量偏少，可能(néng)和过去(qù)3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购(gòu)商已经不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家构(gòu)成出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一(yī)路(lù)”国家的(de)订单增幅较为明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业(yè)之(zhī)间(jiān)感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能(néng)最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目(mù)前海外需求较过(guò)去2年有明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类(lèi)型的企业(yè)所(suǒ)面临的出(chū)口压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今(jīn)年订单下(xià)滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈今(jīn)年订单虽(suī)有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部(bù)分企业存(cún)在订单(dān)略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单(dān)纯的(de)代加工企业，具备(bèi)自主品牌的(de)外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦(cā)压(yā)力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美(měi)发达国家之间存(cún)在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他(tā)地(dì)区贸(mào)易(yì)摩擦(cā)增大(dà)，例如中国对(duì)非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于(yú)保护本(běn)地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同(tóng)体正式实(shí)行第四(sì)档35％的共同(tóng)对(duì)外关(guān)税的决定，计划(huà)纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶(táo)瓷(cí)产品等。

　　原先(xiān)东非共体(tǐ)共同对外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和(hé)资(zī)本货(huò)物(wù)0％。初(chū)衷(zhōng)是保护(hù)本(běn)地制造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业(yè)存(cún)在(zài)产业转移(yí)。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是产(chǎn)业(yè)转移(yí)的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)产业转移主(zhǔ)要流(liú)向(xiàng)东南亚，目前(qián)也开始流向(xiàng)非洲等地(dì)。产业(yè)转移至(zhì)当地，生(shēng)产得到的产成品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对中国出(chū)口份(fèn)额影(yǐng)响上(shàng)，企(qǐ)业反馈和(hé)宏观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持续(xù)下降；但大(dà)部(bù)分调(diào)研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不(bù)构成(chéng)竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单(dān)规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业数量与范围有限；海外(wài)经(jīng)济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本文(wén)来自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日发布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调(diào)研(yán)系列之三(sān)：广(guǎng)交会下的出口群(qún)像(xiàng)》

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