财联社4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本(běn)月(yuè)A股(gǔ)三(sān)大(dà)指数(shù)一红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态势(shì)。分板(bǎn)块看，石(shí)油(yóu)板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨(jù)头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎(zh为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思ā)堆，板块个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联社(shè)梳理的十(shí)家券商5月(yuè)金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业也获(huò)得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公(gōng)方(fāng)面，有(yǒu)券商(shāng)指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持(chí)续(xù)高企，上一轮行情(qíng)催化主要(yào)集中于(yú)大(dà)模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的(de)应用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业(yè)能起到将本(běn)增效的作用(yòng)，而(ér)“增(zēng)效”作(zuò)用被市(shì)场所低(dī)估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性化的(de)对(duì)话系(xì)统及更自由的场(chǎng)景生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升空间。另外(w为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思ài)值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内(nèi)容公(gōng)司商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为(wèi)值得布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国特(tè)色估值体系(xì)与(yǔ)优化国有资本(běn)布局。关(guān)注：①中国(guó)特色估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科(kē)技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装(zhuāng)备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带一(yī)路(lù)”有望(wàng)在(zài)2023年(nián)继续发(fā)力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示(shì)范企业名(míng)单对应的上市公司(sī)也值得(d为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思é)关(guān)注。

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