在持续已久的(de)“AI热潮”中，各(gè)家争相推出的大模型、AI应用，都(dōu)进一步(bù)推升了(le)对算力狂热的需求。本周(zhōu)已有报道指出英伟达后续对AI顶级规格芯片音域划分从低到高，人声音域划分需求(qiú)明显看增，紧急向(xiàng)台积电追(zhuī)加(jiā)预订先进封装产(chǎn)能。

　　需求飙涨(zhǎng)下(xià)，英(yīng)伟达GPU价格自(zì)然也是水(shuǐ)涨(zhǎng)船高(gāo)。据集微网消息(xī)，有代理(lǐ)商(shāng)透(tòu)露，英(yīng)伟达A100价格从(cóng)去年12月开始上(shàng)涨，截(jié)至今年(nián)4月上半(bàn)月，其(qí)5个(gè)月价格累计涨幅达到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交(jiāo)货周期也被拉长，之前拿货周期大(dà)约为(wèi)一个月(yuè)，现在基(jī)本都需要三个月或更长。甚至(zhì)，部分新订(dìng)单“可能要到12月才(cái)能交付(fù)”。

　　供需(xū)的巨(jù)大鸿沟面前，在这一情形(xíng)之下，众(zhòng)多(duō)客户也不得不“勒紧腰带(dài)”。上(shàng)述文章指出，国内可用于训练AI大(dà)模(mó)型的A100大约有4万-5万(wàn)个，供应(yīng)相当(dāng)吃紧(jǐn)，一些云服务厂商已严格限制内部使用这些先进芯片，以将其保留至需要(yào)强力运(yùn)算的(de)任务。

　　值(zhí)得一提的是，类似的事(shì)情在微软内(nèi)部(bù)也早已发(fā)生。3月已有外媒报(bào)道指出，微软内(nèi)部陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不(bù)得不对(duì)AI硬件资(zī)源采取“配额(é)供给”机制，限制公司内部其他AI工具开(kāi)发团队(duì)的资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内人士(shì)指出，实际上从(cóng)去年6月起(qǐ)，英伟(wěi)达就已宣布上调A100价(jià)格，涨幅(fú)20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨价，但反映到市(shì)场则有一定的(de)滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放(fàng)大了(le)这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关(guān)联性，且交货周期也受(shòu)到了连带的影响，导致市场(chǎng)上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平(píng)台上(shàng)，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就已(yǐ)炒到了(le)超过4万美元。

　　随着如今各家科(kē)技(jì)巨头争相(xiāng)推出自家大模型，GPU需(xū)求量仍在持续(xù)攀(pān)升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取得(dé)突破，所需(xū)要消(xiāo)耗的(de)计算资源每(měi)3~4个(gè)月就要翻一倍，资(zī)金也需要通过指(zhǐ)数级增长获(huò)得匹配。

　　据财通证券测算，202音域划分从低到高，人声音域划分3/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在(zài)训练端，以(yǐ)目前(qián)主(zhǔ)流的训练端GPU英伟(wěi)达A100测(cè)算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需(xū)求市场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟达用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全球推(tuī)理端(duān)GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模(mó)预计分别(bié)为69.14/16音域划分从低到高，人声音域划分4.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示(shì)，AI大模型训练成本之一是基础算(suàn)力(lì)，大(dà)概需(xū)要384-3000块(kuài)左右的A100才能(néng)基(jī)本满(mǎn)足要求(qiú)，如(rú)果(guǒ)价(jià)格持续上涨，无论(lùn)是互联网、AI大厂、还是(shì)创业新(xīn)贵，要追加(jiā)的投入(rù)都(dōu)可能远超当(dāng)初。

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