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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队(duì)所(suǒ)在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的一(yī)个储(chǔ)油设施遭到(dào)无人机袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭(xí)击(jī)导致储(chǔ)油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市(shì)长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭(xí)击(jī)造(zào)成的火灾(zāi)影(yǐng)响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安(ān)全(quán)和救援人员都(dōu)已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在地和民(mín)用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的多(duō)段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦促人们(men)在消防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无人(rén)机(jī)的(de)袭击，其中一架无人(rén)机(jī)被(bèi)俄军摧毁，另一(yī)架(jià)无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度(dù)业绩大反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报。报告期(qī)内，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量(liàng)较去年(nián)同期有所(suǒ)上涨。另外，去年(nián)一(yī)季度受南美干旱(hàn)天气等(děng)因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗油等公(gōng)司主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材料成本低于(yú)去(qù)年(nián)同期。销量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提升共同推动了厨房(fáng)食(shí)品的(de)利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关(guān)系活(huó)动上表示(shì)，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉(chén)、细(xì)分产(chǎn)品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已投(tóu)产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央(yāng)厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电(diàn)商(shāng)平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除非经(jīng)常性(xìng)损(sǔn)益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是(shì)公司的套期(qī)保值(zhí)操作未完全满足套期会计(jì)要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期(qī)保值业务划定为(wèi)非经(jīng)常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关(guān)于开展2023年度商品期货(huò)套期(qī)保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市(shì)场交(jiāo)易的与公司及下属子公(gōng)司的生产经营(yíng)有直(zhí)接关系的(de)原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货(huò)品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料和油脂科(kē)技(jì)产品的销量有(yǒu)所增(zēng)长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是(shì)在行情下跌的过程中，公(gōng)司油(yóu)脂(zhī)科技(jì)相关(guān)产(chǎn)品的利润受到挤(jǐ)压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从(cóng)年(nián)初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实(shí)现(xiàn)了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，道道全(quán)迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预(yù)计(jì)二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩出现大反转的(de)主要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高(gāo)位(wèi)，这大(dà)大(dà)抬升了企(qǐ)业(yè)的加工成本。然而零售终端(duān)的包(bāo)装油价格(gé)上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得(dé)越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情(qíng)况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下降，道道全(quán)也不例(lì)外。自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)以(yǐ)来，道道全新建产能(néng)陆续释(shì)放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主推旗(qí)下茂(mào)名(míng)工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今(jīn)年一季(jì)度取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道(dào)全茂名工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预制菜产(chǎn)业(yè)，一季度(dù)广东地区餐(cān)饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名(míng)工厂的(de)投(tóu)产及产能释放带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原因是主(zhǔ)要(yào)原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始，道道全所用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出回落走势(shì)，受船(chuán)期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原(yuán)料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回(huí)落趋势，对其一季(jì)度(dù)实现扭(niǔ)亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下(xià)拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜油主要(yào)消(xiāo)费区域，并(bìng)在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设立生产加工(gōng)基(jī)地(dì)。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将成为道道全(quán)今年业(yè)绩修复(fù)的(de)两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道(dào)全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修(xiū)复有一定持续(xù)性，未来不(bù)宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全(quán)今年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业(yè)收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包(bāo)材等大宗(zōng)原材料价格(gé)自(zì)2022年(nián)下半年(nián)高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋(qū)势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的信息(xī)来看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及(jí)国际政治(zhì)经济形势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市(shì)场带来不(bù)确定性。包装食用植物油是生活必需消费(fèi)品(pǐn)，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是(shì)行业发(fā)展的(de)趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端(duān)，大宗(zōng)农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行(xíng)周期，而且我国(guó)菜油原料供应出现了从未有过的多(duō)元及宽松(sōng)局(jú)面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端(duān)压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的消(xiāo)费(fèi)需求(qiú)端则(zé)是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连(lián)锁反应，为全球金融市场的(de)稳定(dìng)性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至金(jīn)融市场造成(chéng)了较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本端(duān)为油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市(shì)场形成了较大(dà)拖累。宏观(guān)与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走势，但如(rú)此凌厉的(de)跌(diē)势仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原油价格(gé)不景气带来(lái)生柴投料(liào)需求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)的(de)出口潜力大(dà)大增加。此外(wài)，继(jì)续增(zēng)产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业(yè)普遍反映，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到更(gèng)多(duō)市场(chǎng)份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终(zhōng)端库存处于高位。随(suí)供应逐步增(zēng)加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季度菜油价格(gé)与(yǔ)相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起量，但(dàn)中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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