兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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