财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的交(jiāo)易(yì)已于(yú)本周(zhōu)五结束(shù)。本月(yuè)A股三大指数一(yī)红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会(huì)值(zhí)得(dé)把握(wò)？从财(cái)联社(shè)梳理的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字(zì)头(tóu)方面，中国移动、中100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米国中铁各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获(huò)得(dé)了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端。从推荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米+游戏（完(wán)美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中金公(gōng)司指出，年(nián)初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上一(yī)轮(lún)行情催(cuī)化主要集(jí)中于(yú)大模型的突破(pò)进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能(néng)起到(dào)将本增(zēng)效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术(shù)外(wài)包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系(xì)统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进(jìn)一步推动(dòng)多模态(tài)大模型发(fā)展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现(xiàn)效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的(de)内容公司商(shāng)业(yè)化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色估值体系与(yǔ)优化国有资(zī)本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带(dài)来(lái)的(de)拔估(gū)值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本布局关(guān)注能(néng)源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应(yīng)的上(shàng)市(shì)公(gōng)司也值得(dé)关注。

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