大家(jiā)好(hǎo)，简单看一个(gè)基金经理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论一个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本(běn)为新能源板块股票(piào)。

　　结(jié)果到了(le)今年一季度末，已经(jīng)基本清仓了新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了(le)海富通股票(piào)混合(hé)外，其(qí)他三只产品也基(jī)本(běn)重仓了AI板块。

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　　吕越超在一季(jì)报称，在(zài)一季度的操(cāo)作中，本基金总体(tǐ)把握(wò)住了市(shì)场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源板块的配(pèi)置(zhì)权(quán)重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显(xiǎn)的超(chāo)额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特色估值(zhí)体系(xì)所代(dài)表的传统实体(tǐ)行业正在被(bèi)市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成(chéng)为市场最有持续性的一条结(jié)构主线。

　　数(shù)据(jù)显示，海富通(tōng)股票混合今(jīn)年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产(chǎn)品今(jīn)年以来均取(qǔ)得(dé)正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为(wèi)，AI主(zhǔ)题板块(kuài)在(zài)短期高度依赖交易，阶段(duàn)性失(shī)去靠配(pèi)置获取超(chāo)额(é)回报的特征。TMT板块(kuài)成(c联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量héng)交(jiāo)占全市场比重超(chāo)40％的天数(shù)已累计达到(dào)22天，上一(yī)次出(chū)现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个(gè)交易日(rì)，在此期(qī)间新能(néng)源ETF累(lèi)计收益(yì)率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也(yě)呈现出(chū)类似特征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过(guò)去两周，科创芯片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次单(dān)日涨幅超(chāo)过2％的行(xíng)情，最大单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块(kuài)累计成(chéng)交了5.41万亿元，但总市值反而(ér)减少了(le)6717亿元，较4月第(dì)一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈(yì)。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年(nián)通常分(fēn)为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了(le)结(jié)”四波(bō)行(xíng)情，春季(jì)躁动(dòng)后往往会有一波明显(xiǎn)的调整(zhěng)，时(shí)间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这种调整，逢低(dī)加仓是最佳策(cè)略，因为往往(wǎng)后(hòu)续盛夏攻势大(dà)概率创新高。如果今年(nián)在(zài)业绩(jì)披露期结束(shù)后，随着AI+/数(shù)字(zì)经济(jì)/自主可控等(děng)大产(chǎn)业(yè)趋势以(yǐ)政(zhèng)府支持力度进一步(bù)加大(dà)、资本开支增加、订(dìng)单增(zēng)加(jiā)和产品销量业绩的改善逐渐被市场所确定(dìng)，则TMT将会重回(huí)上(shàng)行趋(qū)势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶(jiē)段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或基(jī)本形成本轮调(diào)整标志着AI等高(gāo)位(wèi)板块或阶(jiē)段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半年(nián)阶段性(xìng)顶部亦(yì)或基本形成(chéng)。本次大幅调整主(zhǔ)要还是因为(wèi)在AI相(xiāng)关板(bǎn)块市场情绪处于极值的(de)情况(kuàng)下，叠加(jiā)上述基本面风险因素逐步发(fā)酵，市场内(nèi)生(shēng)调整(zhěng)需求出现集(jí)中释放(fàng)。就资本(běn)市(shì)场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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