财(cái)联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于(yú)本周五结束。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万(wàn)亿(yì)巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机(jī)会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金(jīn)股名(míng)单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中金山办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了(le)个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端(duān)。从推荐(jiàn)的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对(duì)AI关(guān)注度(dù)持(chí)续高企，上(shàng)一(yī)轮行情催化主要集中于大模(mó)型(xíng)的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其中办公(gōng)场景进展相对(duì)较快(kuài)，预计5月之后将进入(rù)AI应(yīng)用的(de)加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计(jì)word中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具替(tì)代美术外包等带(dài)来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(word中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅lái)的(de)更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化的(de)对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的场景生(shēng)成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模(mó)型(xíng)或(huò)进一步推(tuī)动多模态(tài)大模型发展，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容(róng)公司商(shāng)业化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华安证(zhèng)券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特色估值体系(xì)与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济(jì)领域(yù)国(guó)资云及信创等标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等有望获得(dé)订单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创建(jiàn)世(shì)界(jiè)一流(liú)示范(fàn)企业名单对应(yīng)的上(shàng)市(shì)公司也值得关注。

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