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没带罩子让捏了一节课感受 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻(wén)速递

　　1、国资委主(zhǔ)任：国资央(yāng)企要加(jiā)大和国内(nèi)外各种所有制企业的合(hé)作力度大(dà)力推进(jìn)关键核心技(jì)术攻(gōng)关

　　国务院国资(zī)委党委书记(jì)、主任(rèn)张(zhāng)玉(yù)卓5月13日到驻沪中央企业调(diào)研，强(qiáng)化企业(yè)科技创新主体地位，瞄准全球行(xíng)业(yè)竞争前(qián)沿，加大和国(guó)内外各种所(suǒ)有制企业的合作力度，大力推(tuī)进关键核心技术攻关(guān)，勇攀(pān)科技(jì)高峰，抢占未来发展制高点(diǎn)。国资委(wěi)将(jiāng)进一步强(qiáng)化顶层设(shè)计(jì)，优化考核、投融资(zī)、选用人、模式创新等政策措施，打好组合拳，指导推动中央(yāng)企业大力(lì)发展战略性新(xīn)兴产业，加快布局(jú)价值创造的新(xīn)领域(yù)新赛道(dào)，打造创新(xīn)引(yǐn)领的现代产业集(jí)群。评：科(kē)技战场，央企和国企是主力(lì)军。一(yī)个是拥有资(zī)金优(yōu)势，舍得大(dà)手笔投入，一个(gè)是能(néng)够(gòu)保(bǎo)持(chí)研发方向的持(chí)续和稳定，不会轻易的砍掉(diào)项(xiàng)目。

　　2、“中特估”又爆了(le) 年内首只(zhǐ)比例配(pèi)售基金(jīn)来了

　　仅(jǐn)发售(shòu)短短7个(gè)交(jiāo)易日，5月(yuè)13日，华泰柏瑞(ruì)中证央(yāng)企红利ETF发布(bù)公告称，该基金累(lèi)计(jì)有效(xiào)认购申请(qǐng)份(fèn)额总额(é)超过20亿份发(fā)行(xíng)上限(xiàn)，基金管(guǎn)理(lǐ)人将(jiāng)启动比例配售。事(shì)实上，不止(zhǐ)新发基金(jīn)，今年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入(rù)超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中国国企ETF年(nián)内资金净(jìng)流入也逼(bī)近(jìn)10亿(yì)元，规模增幅(fú)更(gèng)是高达24.75倍，成为(wèi)今年(nián)全市场规模增长倍数最高的ETF。评：ETF发了以后肯定要(yào)进(jìn)场(chǎng)做配置，按(àn)照流(liú)程看也就(jiù)这一两周能走完了。后续要关注好ETF的份额变化，可以用来(lái)观(guān)察中特估的增量资金状(zhuàng)态。

　　3、银行理财拐点已来单月(yuè)回升近1.2万亿

　　银行理财规模下降的拐点已(yǐ)经到来，自去年11月“赎回潮(cháo)”后，持续近6个月的规模下(xià)降趋势，首次实现(xiàn)止(zhǐ)跌回升。汇总六大国有行理财公司，以及招银、兴银、光大、平(píng)安、信银、浦(pǔ)银共12家理财公司（仅以子(zi)公司管理口径计）的4月末存(cún)续理财规模(mó)显(xiǎn)示：12家(jiā)公司合计规模超17.2万亿元，管理规模单(dān)月回升近1.2万亿元，上述公司(sī)在4月份全数(shù)实现净流入。评：这个(gè)银行理(lǐ)财的数据(jù)与4月份住户存款减少的数据几乎相当，之前(qián)因为债基风险流出的资(zī)金已经回(huí)到了市场之中。

　　4、中信证券：主题交易(yì)顶峰已过市场重回业绩驱动

　　周末，中信证券最新研报表(biǎo)示，疫后经(jīng)济全面系统性恢复(fù)是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间(jiān)和耐(nài)心(xīn)，主题交(jiāo)易是过高的经(jīng)济预期下修过程(chéng)中的阶段性产物(wù)，过度博弈(yì)降低(dī)了市(shì)场定价的有效性，但也(yě)提高(gāo)了(le)业绩驱动策略的(de)潜在回报，主(zhǔ)题交(jiāo)易的(de)顶峰(fēng)已过，重回低位业绩驱动板块。评：中信这(zhè)个观点有(yǒu)一定的道理，因为最(zuì)近(jìn)A股的(de)成(chéng)交(jiāo)量(lià没带罩子让捏了一节课感受ng)明显下来了，同时(shí)市场氛(fēn)围变差，短线博弈的难度增加，之前(qián)的中(zhōng)特估和数字经(jīng)济等大主题(tí)都有冷却的(de)迹(jì)象(xiàng)。

　　5、又要(yào)下手？英媒(méi)曝美欧计划采取联(lián)合行动，在出口管制(zhì)等领域(yù)针(zhēn)对中国(guó)

　　据(jù)环(huán)球网报道(dào)，路透(tòu)社13日援引一(yī)份声明草案透露(lù)，美国与欧盟将在本月的一(yī)场会议上承诺采取联(lián)合行动，在多个(gè)领(lǐng)域针对中国，并(bìng)协调双方对(duì)半(bàn)导体(tǐ)和(hé)其他商品的出口(kǒu)管制。有关(guān)美欧(ōu)被(bèi)曝老调(diào)重弹对华“下手”的相关(guān)内容和说法，中(zhōng)方已逐一明确(què)表态。评：国产(chǎn)替代(dài)概念本身(shēn)有着深刻(kè)的(de)时代逻辑(jí)，在加上时不(bù)时的消息刺激，弹(dàn)性还是十(shí)分(fēn)不错的。

　　6、美财长耶(yé)伦(lún)：两(liǎng)党在债务谈判(pàn)中取得进(jìn)展

　　据报道，美国财政部长耶(yé)伦5月13日(rì)表示，拜登政府和国会共(gòng)和党人(rén)就(jiù)联邦支出(chū)和提高债(zhài)务上限的谈判正(zhèng)在取得进(jìn)展，并(bìng)补充(chōng)说她相信谈判可能会达成一致。“我充满希望。我(wǒ)认为谈判非常有(yǒu)效(xiào)。我(wǒ)听(tīng)说他们已(yǐ)经在一些领(lǐng)域达成一致(zhì)，”耶(yé)伦说。美国(guó)财长耶伦还表示将在两周内(nèi)向国会更新违约X日(rì)期（X Date）。评：美国的债(zhài)务问(wèn)题(tí)快被共和(hé)党和民主党玩坏(huài)了(le)，经济问题(tí)当(dāng)成政治筹(chóu)码，虽然最后出(chū)现违约的概率是很小，但是这(zhè)种狼来了的故事(shì)，最终会让自己(jǐ)的信用遭(zāo)受重(zhòng)挫(cuò)。

　　7、美媒：苹果即(jí)将(jiāng)推出(chū)的混合现实头(tóu)盔将打(dǎ)破常规(guī)

　　据报(bào)道，知情人(rén)士透露，苹果公司未(wèi)来几(jǐ)周有(yǒu)望推出其历史上最具实验性且打破(pò)常规(guī)的产品：一款外(wài)观像是一副滑雪护目镜并配有电池的混合现实头盔。预计最早要到秋天才能向大多数用户(hù)进行交付(fù)。该设(shè)备的(de)售价预计会高达3000美元(yuán)左右(yòu)，是(shì)Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售(shòu)价的三倍。即使在这(zhè)个售价(jià)水平，苹(píng)果(guǒ)在扩(kuò)大生产之际(jì)的硬件(jiàn)利润空间(jiān)也很(hěn)小。评：自苹果手(shǒu)机问世后(hòu)，苹果一直缺乏具有代(dài)表性的科技大单品，如果混(hùn)合现实头盔(kuī)的成功，将会给美股科技股很(hěn)大的(de)信心。

　　8、4月经(jīng)济数(shù)据将(jiāng)公(gōng)布

　　5月16日，国(guó)家(jiā)统计局(jú)将公布4月工业增加值、固定(dìng)资产投资、社会消费品(pǐn)零售总额等经济数据。评：华创证券预计4月工业增(zēng)速或在9.0％左右。去年工业(yè)生产极低基(jī)数或支(zhī)撑同比读数显著上冲，但高频数据显示(shì)，4月工业品生产(chǎn)实际放缓，局部因下游需求(qiú)不及预期而减(jiǎn)产(chǎn)，工业增(zēng)速(sù)环比(bǐ)季调表现或难超季节性(xìng)。投资方面，固定(dìng)资(zī)产投资增(zēng)速或在5.6％。社零(líng)方面，4月社(shè)零增速(sù)或在19.0％。

　　一周外盘(pán)

　　美(měi)股上周科技股表现亮眼(yǎn)，消费板块有(yǒu)所回调。全周道指(zhǐ)下跌1.1％，标普(pǔ)500指数下(xià)跌0.29％，二(èr)者均(jūn)为连续第(dì)二周(zhōu)下跌。纳指全周上(shàng)涨0.4％，为连(lián)续第三周(zhōu)上(shàng)涨(zhǎng)。谷(gǔ)歌(gē)周涨超11％，AMD周涨超(chāo)6％，阿里(lǐ)巴巴周涨超2％，迪士尼周跌超8％，英特(tè)尔周跌超6％。

　　市场策略(lüè)

　　上周五(wǔ)各股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。10日线反压，30日线得而复失，60日线失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，市场(chǎng)杀跌(diē)动力继续减(jiǎn)缓，由于日线MACD指标死叉且空头强化，日线SKD指标空(kōng)头强化，短线盘(pán)中还有回调要求，90日(rì)线(xiàn)支撑(chēng)将(jiāng)面(miàn)临考验。但考虑(lǜ)短线大盘严重的技术超卖态势，大盘在90日线附近有望获得支撑，但大盘也难以立即走出像样的上涨走势，短线窄幅震荡整理概率大(dà)。

　　题(tí)材掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片价格(gé)从(cóng)去年12月(yuè)开始上涨，5个月累(lèi)计涨幅达(dá)到37.5％，A800芯片(piàn)价格也累(lèi)计(jì)上涨(zhǎng)20％。由于算力需求增加(jiā)，即使(shǐ)在涨价后，市(shì)场对于(yú)英伟达顶级芯片的(de)需求并未减少(shǎo)，拿货周期已从(cóng)之前的(de)大约一(yī)个月延长至(zhì)三个月或更长(zhǎng)，甚至部分(fēn)新(xīn)订单“可(kě)能要到(dào)12月才能(néng)交付”在(zài)持续已久的(de)AI热潮中，各大科技企业争相推(tuī)出(chū)大模型和(hé)AI应用，都(dōu)推升了对算(suàn)力的需求。OpenAl指出，AI大(dà)模型要持续取(qǔ)得突破，所需要(yào)消耗的计算(suàn)资(zī)源每3一4个月就要(yào)翻(fān)一倍。

　　标的：景嘉微（300474）、沪(hù)电股份（002463）

　　自动驾(jià)驶(shǐ)：北(běi)京市高级别自动(dòng)驾驶示范区工(gōng)作办公室正(zhèng)式发(fā)布《北京市(shì)智能网联(lián)汽车政(zhèng)策先(xiān)行区数据安全管理办(bàn)法（试行）》。本次发布的《办法(fǎ)》系总(zǒng)则(zé)性的数据安全管理要求，以“合法、正当、必要”与“鼓励创新、审(shěn)慎(shèn)包容”两大基本原则为指(zhǐ)引，主要包含以(yǐ)下三大(dà)板块内容：一是全(quán)面厘清了智能网联汽(qì)车(chē)产业数据安全管(guǎn)理(lǐ)的(de)关键环节(jié)，包括事(shì)前的数据全(quán)流程安全、数(shù)据(jù)分级(jí)分类(lèi)保护与数据安全承诺，事中的数据实时回传，事后的(de)数据应急处(chù)置(zhì)等。二(èr)是详细梳理了重点数据类型的(de)合规风险。三(sān)是(shì)创新性构建了(le)示范区数据安全能(néng)力建设(shè)机制(zhì)。

　　标的：千方(fāng)科技（002373）、路(lù)畅科技（002813）

　　纳米压印：据报道，近日，有消息披露(lù)，SK海力(lì)士从佳能引进纳米压(yā)印设备，计划在2025年左右使用该(gāi)设备开始量产(chǎn)3D NAND闪存(cún)，目(mù)前测试结果良好(hǎo)。另一存储巨头三(sān)星为了解(jiě)决引(yǐn)进多图案工艺导致的成本上升问题，除导入EUV光(guāng)刻(kè)机之外还开(kāi)发(fā)了包括纳米压(yā)印技术在(zài)内的3-4种(zhǒng)解决方(fāng)案(àn)。此(cǐ)外，铠侠、东芝等日存储大厂在纳米压印技(jì)术(shù)领域(yù)已有相关布局。

　　标(biāo)的：苏大(dà)维格（300331）、利(lì)和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　瑞可(kě)达 688800：收到(dào)欧洲某知(zhī)名车企的项目(mù)定点通知

　　新亚(yà)强 603155：拟(nǐ)调整2022年度利(lì)润分配及公积金转增股(gǔ)本方案

　　*ST银河 000806：向深圳证券交易所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　东北(běi)证券 000686：收到证监会《行政处罚事先告知(zhī)书(shū)》

　　扬州金泉 603307：拟收购阿(ā)珂姆50.5％股权

　　【其(qí)他事项】

　　中船(chuán)特气 688146：拟1.6亿(yì)元设立(lì)全(quán)资(zī)子公司(sī)，作为(wèi)电子特气和先进(jìn)材没带罩子让捏了一节课感受(cái)料(liào)生(shēng)产及(jí)研发主体

　　汇绿生(shēng)态(tài) 001267：全资子公司联合体签订工(gōng)程总承包项(xiàng)目合同(tóng)

　　大禹(yǔ)节水(shuǐ) 300021：预(yù)中标(biāo)陕西省韩城市(shì)禹门(mén)口抽黄(huáng)改(gǎi)造工程泥沙处(chù)理站(zhàn)项(xiàng)目