因(yīn)市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持(chí)续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金，已累(lèi)计减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时(shí)发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增(zēng)加得益于(yú)公司多元化(huà)产品布(bù)局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公(gōng)告(gào)，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计(jì)划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分(fēn)别(bié)是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前(qián)市(shì)占率排名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等企业占据了较高(gāo)的(de)市场份(fèn)额。兆(zhào)易(yì)创新通(tōng)过差异(yì)化(huà)产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实(shí)现(xiàn)局(jú)部(bù)应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎn卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校-height: 24px;'>卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校g)泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面(miàn)都(dōu)处于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全(quán)球存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的(de)双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末，多家基(jī)金(jīn)公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型(xíng)基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超(chāo)25％。

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