民生宏观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会(huì)，把(bǎ)握人(rén)流交(jiāo)织背后的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另一个视角观(guān)察中国(guó)出口企业现状，并(bìng)捕捉一(yī)些能够反映中(zhōng)国出口长(zhǎng)期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会观察(chá)中(zhōng)国企业出口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规(guī)模最大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种类最全、参会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会(huì)面(miàn)积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会(huì)参展企业所(suǒ)涉及的(de)规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸企(qǐ)业(yè)，也包(bāo)括(kuò)行业龙头(tóu)企业。广交会能够提供充足样本(běn)，便(biàn)于我(wǒ)们观察(chá)中国(guó)外贸(mào)出(chū)口企业群(qún)像，这(zhè)是广交会反馈中国(guó)出(chū)口(kǒu)信息的第一大(dà)优势(shì)。

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸展会是重要(yào)的(de)拓客渠道。新(xīn)增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期(qī)新增(zēng)订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围(wéi)，能够(gòu)为我们把握更长趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋(qū)势提供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当(dāng)下中国出口企业群(qún)像五点(diǎn)特(tè)征，或预示中(zhōng)国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客(kè)流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商(shāng)以东(dōng)盟、日(rì)韩(hán)、非洲(zhōu)为主，还(hái)包含部分中东(dōng)和俄罗(luó)斯(sī)客户群体。欧(ōu)美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美(měi)客户(hù)属于(yú)高(gāo)效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中(zhōng)东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我(wǒ)们(men)之前长三角出口调研信息一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一路国家(jiā)订单增(zēng)幅较大。其中东南(nán)亚(yà)订单饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和(hé)中东国(guó)家(jiā)订单，中国(guó)不同(tóng)类型(xíng)出口企业感(gǎn)受存(cún)异(yì)。部分企业表示今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则(zé)表示今年对俄出口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年海(hǎi)外需(xū)求较过去两年明(míng)显走弱，不(bù)同规(guī)模和类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大(dà)型企业反馈今(jīn)年订单虽有下(xià)滑，下(xià)滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企业(yè)订(dìng)单(dān)略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的出口企(qǐ)业(yè)订单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研(yán)反馈，中国(guó)外贸企业面(miàn)临较为普遍的(de)贸(mào)易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达国家对中国外贸企业(yè)保有持续的(de)贸(mào)易(yì)摩擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经济体与中国之间的贸(mào)易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在(zài)加剧，主要(yào)方式为加征关税，目(mù)的在(zài)于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本(běn)地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价(jià)进(jìn)口竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动(dòng)力(lì)成本因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业(yè)已经开始产(chǎn)业(yè)转移(yí)。疫情之后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大型企业(yè)是这(zhè)一轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调(diào)研，随后发布《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题(tí)报告，提示中(zhōng)国出口(kǒu)两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金(jīn)额或将大增，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之(zhī)后(hòu)中国出口企业(yè)迎来(lái)产业转移(yí)浪(làng)潮，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前(qián)往广州进行(xíng)专项调(diào)研，从另一个角度观察中(zhōng)国当下(xià)出口现状(zhuàng)以及中国出口(kǒu)企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸(mào)展会能(néng)够反(fǎn)映出(chū)口(kǒu)的大环境(jìng)和(hé)大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会(huì)是(shì)一个重要的拓客(kè)渠道，能(néng)够集中高(gāo)效拓展新客户群(qún)体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增(zēng)订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关(guān)总署统计的出口(kǒu)订单主要与之前客户签订的老(lǎo)订单相关(guān)。外贸展会(huì)反映的是更长期的外贸大环(huán)境和出口大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会为(wèi)中国最(zuì)大外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长的(de)外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会(huì)的会展(zhǎn)规模最大、商品种类(lèi)最全、企(qǐ)业类(lèi)型最多(duō)、参会采购商(shāng)数量最(zuì)多、国(guó)别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸(mào)出(chū)口现(xiàn)状(zhuàng)和(hé)趋势提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会的展会面(miàn)积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，每期涉及(jí)商品(pǐn)种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电子(zi)及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第(dì)二(èr)期(qī)：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公(gōng)箱包(bāo)及休闲用品、医(yī)药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累(lèi)计(jì)参展企业数量达(dá)到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗年(nián)广交会反映当前(qián)外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛(shèng)，更(gèng)多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调(diào)研企业反馈，本次广交会客流量相(xiāng)当(dāng)旺盛(shèng)，但相较往期展会，本(běn)次广交(jiāo)会(huì)开放境内采购商名额，客流结(jié)构上境内采购商与境外采(cǎi)购(gòu)商占(zhàn)比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人(rén)流来(lái)自于境内采购商，往年内(nèi)外交流比较(jiào)充分时(shí)，境(jìng)内和境(jìng)外(wài)采购(gòu)商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本(běn)次境外采购商(shāng)主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧(ōu)美采购商数量下(xià)降(jiàng)，意味着本(běn)次广交会反馈出(chū)来的信息(xī)是当下高效益客户占比有所下(xià)降。

　　根据部分企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发(fā)展迅速有关，部(bù)分(fēn)采购商已经(jīng)不(bù)直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构(gòu)成(chéng)出(chū)口新动能。

　　与近期出(chū)口(kǒu)数据(jù)相匹配(pèi)，调(diào)研企业(yè)反(fǎn)馈“一带一(yī)路”国(guó)家的订单(dān)增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)整体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和(hé)中(zhōng)东客(kè)户订单，不同(tóng)企业之间感(gǎn)受存在明显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企业(yè)则表示对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调研结果(guǒ)相近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)欧美出口(kǒu)动能最为疲弱，日(rì)韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出(chū)口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求(qiú)较过去2年(nián)有(yǒu)明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型的企(qǐ)业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单下滑明显(xiǎn)，而(ér)中(zhōng)大型(xíng)企业则(zé)反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程(chéng)度相对(duì)较轻(qīng)，甚至部(bù)分企(qǐ)业存(cún)在订单略增的情护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗况。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单(dān)纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的(de)外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会参(cān)展企业反馈，中国外贸企业正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美(měi)发达国(guó)家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其(qí)他地区(qū)贸易(yì)摩擦增大，例(lì)如中国对非洲地(dì)区出口的(de)贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体(tǐ)正(zhèng)式实(shí)行第(dì)四(sì)档35％的(de)共同对外(wài)关(guān)税的(de)决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料(liào)和(hé)酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品、家具(jù)、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外(wài)关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本(běn)地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力(lì)成本因(yīn)素(sù)影响，当前中国企业存在产业(yè)转移(yí)。疫(yì)情(qíng)之后(hòu)产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头部大型企业(yè)是(shì)产业转移(yí)的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东(dōng)南亚(yà)，目前也开始流向(xiàng)非(fēi)洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到(dào)的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观(guān)数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订单(dān)近年来呈现持续下降；但(dàn)大(dà)部分调研企业(yè)认(rèn)为转移产能尚(shàng)不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样本企业数(shù)量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日(rì)发(fā)布的报告《民生宏观调研(yán)系列(liè)之三：广交会(huì)下的出口群像》

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