因市场需(xū)求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价(jià)为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务(wù)、传感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元(yuán)化(huà)产品布局，其(qí)来(lái)自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增(zēng)加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)同日还公告，实际控(kòng)制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持(chí)计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前(qián)市占率排(pái)名全(quán)球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需求切入该(gāi)细分(fēn)领域(yù)市(shì)场，以(yǐ)实现局(jú)部应(yīng)用领(lǐng)先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技(jì)术(shù)、产品以及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随(suí)着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的(de)市(shì)场份额，排(pái)名(míng)其(qí)后的(de)多(duō)为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过其(幂级数展开式常用公式，幂级数展开式怎么推导qí)兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半导体(tǐ)市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两(liǎng)年的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股(gǔ)最(zuì)多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过(guò)，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持(chí)了(le)兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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