要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会(huì)议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事(shì)六朝是指哪六朝

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东(dōng)带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据六朝是指哪六朝(jù)《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比下降(jiàng)；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过(guò)山(shān)车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.六朝是指哪六朝50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区(qū)银行(xíng)危(wēi)机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频(pín)已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发(fā)行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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