要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行的例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资(zī)消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女士将接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普(p比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁ǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放(fàng)利润(rùn)。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三(sān)星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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