要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消息(xī)属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关(guān)注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的(de)迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外(wài)两年(nián)来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星(xīng)电子(zi)已经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格(gé)的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业(yè)农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮食会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点产地烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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