兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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