本次(cì)调研反馈，中国(guó)外贸企业(yè)面临(lín)较为普遍(biàn)的贸易(yì)摩擦。不(bù)仅传统的(de)欧美发达国家对中国(guó)外贸企业(yè)保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发(fā)展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于保护本地(dì)制造(zào)业发展；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同(tóng)体对外(wài)关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和资本货(huò)物0％。设置关税的(de)初衷是为(wèi)保护本(běn)地制(zhì)造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业已经(jīng)开始产(chǎn)业(yè)转移(yí)。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的(de)主体。

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　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我(wǒ)们开展杭(háng)州外贸专项调研，随后发(fā)布(bù)《中国出口(kǒu)的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业(yè)转移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中(zhōng)国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年(nián)一季度中国(guó)出口订(dìng)单和金额或将大增，主因去年底订(dìng)单转移至年(nián)初；

　　二是(shì)疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品(pǐn)交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度观(guān)察中国当(dāng)下出口(kǒu)现状以及中国(guó)出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的(de)大环(huán)境和大趋势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸(mào)展会是一个(gè)重要的(de)拓客渠道，能够集(jí)中(zhōng)高效拓(tuò)展新客户群(qún)体。新(xīn)增客源的(de)数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订(dìng)单(dān)规模(mó)。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓客户并不意味(wèi)着当(dāng)期订(dìng)单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之前客户签订(dìng)的老订单相关(guān)。外贸展会反映的是更(gèng)长期的外(wài)贸(mào)大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为中国最大的(de)进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规模最大、商品(pǐn)种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数(shù)量最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国(guó)外贸出(chū)口现状和(hé)趋势(shì)提供充足样(yàng)本(běn)。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉(shè)及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药(yào)及医(yī)疗(liáo)保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环(huán)境(jìng)五点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自(zì)境内采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明(míng)显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次广交(jiāo)会客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会(huì)，本次广交会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境(jìng)内采(cǎi)购商与(yǔ)境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之，本次展(zhǎn)会更(gèng)多人流来自于境(jìng)内采购商，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结构中，欧美客(kè)户数(shù)量明显不足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主要为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧(ōu)美(měi)客户属于高效益客户，欧美采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客户(hù)占(zhàn)比有所(suǒ)下降。

　　根据部(bù)分企业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客户数量(liàng)偏(piān)少，可能和过(guò)去(qù)3年欧(ōu)美跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速(sù)有关，部(bù)分采购商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相(xiāng)匹配，调研企业反馈(kuì)“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户订单(dān)，不(bù)同企业之(zhī)间(jiān)感受存在明显差(chà)异(yì)。部分企业(yè)表示(shì)今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表(biǎo)示(shì)对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调(diào)研结果(guǒ)相近，企业普遍(biàn)反馈(kuì)欧(ōu)美(měi)出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩(hán)需求相对(duì)平稳。

　　第(dì)三，相较大型(xíng)和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代(dài)工企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前(qián)海外需求(qiú)较过去(qù)2年有明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型的企业所面临的出口压(yā)力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略(lüè)增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代(dài)加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸(mào)企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈，中国外贸(mào)企业正面(miàn)临(lín)较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国企业同(tóng)样面(miàn)临其(qí)他地区贸易摩擦增大，例(lì)如(rú)中国(guó)对(duì)非洲地区(qū)出口的(de)贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省(de)在(zài)于保护(hù)本地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共同体正式实(shí)行(xíng)第四档35％的(de)共(gòng)同对外关税的决定，计(jì)划纳入的(de)商品包括(kuò)：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体共同对外(wài)关税(shuì)税(shuì)率分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物(wù)0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本地制造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力(lì)成本(běn)因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业(yè)存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产业转移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转移主要(yào)流向(xiàng)东南(nán)亚，目前也开(kāi)始流(liú)向(xiàng)非洲等地。产业(yè)转移(yí)至当地，生产得到的产成(chéng)品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移对(duì)中国出口份额影响上，企(qǐ)业(yè)反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数(shù)据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产品的订(dìng)单(dān)近年来呈现持(chí)续下降；但大(dà)部分调研企(qǐ)业(yè)认为(wèi)转移产(chǎn)能尚(shàng)不构(gòu)成竞争威胁(xié)，向(xiàng)东(dōng)南(nán)亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与范(fàn)围(wéi)有限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生(shēng)证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调(diào)研(yán)系列之三：广交会(huì)下的出口(kǒu)群像(xiàng)》

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