因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业(yè)务、传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)减少主要是(shì)受(shòu)消费市场需(xū)求疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域(yù)的收入(rù)增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面(miàn)的(de)影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人(rén)民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计提减值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉(yù)100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率排名全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等(děng)企业占(zhàn)据了较高的市(shì)场份额(é)。兆易创新通过(guò)差异(yì)化产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯(xùn)设备等(děng)消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的(de)美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其(qí)后的(de)多(duō)为中国台湾地区的(de)企(qǐ)业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长(zh100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两ǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场的销售额预(yù)计(jì)则(zé)将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两)场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗(qí)下(xià)被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的(de)诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最(zuì)多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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