近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台(tái)假(jiǎ)期(qī)国内(nèi)酒店(diàn)、景(jǐng)区门(mén)票、机票订单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平(píng)。同时(shí)民航(háng)局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆(bào)下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情防(fáng)控优化(huà)调整以(yǐ)来(lái)，国(guó)内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业(yè)发布一季(jì)度经营数据，公(gōng)司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平均实际(jì)营业收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季度民航(háng)运(yùn)输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游(yóu)预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别(bié)是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场(chǎng)搜索(suǒ)热(rè)度已达(dá)2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队(duì)游(yóu)试点恢(huī)复(fù)后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数(shù)据(jù)显示，出(chū)境机票(piào)搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有(y1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克ǒu)来华(huá)人(rén)员可以登机前(qián)48小时(shí)内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不再查验登机前检测(cè)证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量有望进一(yī)步提(tí)升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公(gōng)布(bù)，不(bù)过民航局当时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的(de)五(wǔ)一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数(shù)据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放(fàng)开，旅游(yóu)出行(xíng)市场(chǎng)均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报披露节前(qián)结(jié)束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经披露一(yī)季报的上(shàng)市公司接近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块(kuài)景气度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测算，申万(wàn)社(shè)会服务(wù)行(xíng)业一季(jì)度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第一(yī)个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且(qiě)春节后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据来(lái)看，伴随着景气复(fù)苏的持(chí)续兑现，行(xíng)业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫(yì)情期(qī)间我国(guó)机队引(yǐn)进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员结构性(xìng)短(duǎn)缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革(gé)仍在(zài)推进，看(kàn)好后(hòu)续(xù)票价及客座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一(yī)档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复(fù)运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期(qī)，叠加(jiā)观众报复性消(xiāo)费热(rè)情，预计今年五一档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平(píng)，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历年(nián)同档(dàng)期(qī)，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高手》累(lèi)计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热度(dù)也(yě)有望延(yán)续(xù)。

　　而对于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提升。前(qián)期策划(huà)，AI可1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替(tì)代真(zhēn)人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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