中共(gòng)中央政治局上月末召开会议，提(tí)出加快推进充电桩等设(shè)施建设。国(guó)常会(huì)近日强调，要(yào)聚焦制约新能源汽车(chē)下乡的突(tū)出瓶颈，适度(dù)超(chāo)前(qián)建设充电基础设(shè)施。

　　中国充(chōng)电联盟(méng)11日发布数据(jù)显示，4月(yuè)公(gōng)共充(chōng)电桩数量比3月(yuè)增加6.7万(wàn)台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟内(nèi)成员单(dān)位总计上报(bào)公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)202.5万台，其(qí)中(zhōng)直流充电桩(zhuāng)85.5万台、交流充(chōng)电(diàn)桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年4月，月均新增(zēng)公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二(èr)级市(shì)场上(shàng)，国内充电桩核心(xīn)部(bù)件制造商、20KW汽车充电模块试生产的(de)英可瑞最近三个交易日股(gǔ)价累计最(zuì)大涨幅39.52%；国内充电模块领先(xiān)者通(tōng)合科(kē)技4月25日迄今股价累计最(zuì)大涨幅(fú)73.15%，今年以(yǐ)来累(lèi)计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走(zǒu)势周线(xiàn)图

　　中信建投许琳等人(rén)4月24日(rì)研报表示，预计(jì)2023年将是(shì)充电桩销量(liàng)高增之年(nián)，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电流水(shuǐ)冷技术(shù)带动充电(diàn)模块、充(chōng)电枪/线(xiàn)等核心零(líng)部件(jiàn)价(jià)值(zhí)量上升。

　　中(zhōng)信证券袁健(jiàn)聪(cōng)等(děng)人5月10日(rì)研报指出，受益于充电(diàn)桩建设加速及大功率趋势(shì)，充电(diàn)模块有望(wàng)迎(yíng)来(lái)量利齐升(shēng)。从需(xū)求量角度看(kàn)，预计直流桩在充(chōng)电戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时桩建设中(zhōng)的占比以及单桩充(chōng)电功率将进(jìn)一步提升，进而提升充电模块的需求量(liàng)。从盈利角度看，目前充电模块单W价格已趋于(yú)稳定，产品从(cóng)此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价值量和毛利(lì)率的(de)提升。

　　据了解，充电(diàn)模块是直流充电桩(zhuāng)最核心的部件，直(zhí)接影响充电效率(lǜ)和充电(diàn)安全，被业内誉为直(zhí)流充(chōng)电设备的“心脏”。从成本角度看，中(zhōng)信证(zhèng)券袁健聪等人在2月13日的研报中指出，在直流充电桩所(suǒ)需元(yuán)器件(jiàn)构成(chéng)中，充电(diàn)模(mó)块(kuài)成本占比最高，约达50%。

　　袁(yuán)健聪等人表示，预计(jì)到(dào)2025年中(zhōng)国充(chōng)电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块均(jūn)价在0.12元(yuán)/W左右，据此预测，2025年中国充电模块市(shì)场空间(jiān)约217亿元。

　　在充(chōng)电桩产业(yè)链的(de)上(shàng)游(yóu)，以充电模(mó)块为核心的零部件生产制(zhì)造，代(dài)表企(qǐ)业有通(tōng)合(hé)科(kē)技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备(bèi)产业(yè)链来看，上(shàng)游(yóu)是生产设备(bèi)零部件，充电模块应(yīng)用于直流充电设备(bèi)；中(zhōng)游是充(chōng)电桩及(jí)其他充(chōng)电(diàn)设备(bèi)生产商(shāng)，包括直流充电设备生产商和交流充电(diàn)设(shè)备生产商；下游(yóu)是运营服务商(shāng)及终端客户，包括换(huàn)电站(zhàn)、充电站、新能(néng)源(yuán)汽车厂商及配套运(yùn)营服务商。

　　竞争格局方(fāng)面，东吴证券曾朵红在4月(yuè)27日研报中表示，由于充电模块的生产技术要(yào)求(qiú)较高且具备通(tōng)信要求，目前主要(yào)以具备一(yī)定技术积累的充(chōng)电模(mó)块供应(yīng)商（英飞源(yuán)、华为、中兴等电力(lì)电源或通讯电源企业）生产，但随着(zhe)充电模块(kuài)价格逐渐下(xià)降(jiàng)，叠(dié)加大功率、智能化、网络平台化(huà)的发(fā)展趋势，充(chōng)电桩(zhuāng)厂商(shāng)逐(zhú)步(bù)进入(rù)充(chōng)电模块(kuài)生产环(huán)节，逐步实(shí)现(xiàn)充电模块(kuài)的自产自研（如特锐德旗下子公司特来电(diàn)、中恒电气等）。目前(qián)充(chōng)电(diàn)模块市占率前五的企(qǐ)业包括英飞源(yuán)、特(tè)来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充(chōng)电(diàn)模(mó)块领域有所(suǒ)布局的(de)A股(gǔ)上市(shì)公司包括通(tōng)合(hé)科技、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英可瑞和麦格米(mǐ)特(tè)等(děng)，具体如下(xià)：

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