兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们不拘于时句式类型，不拘于时句式还原又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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