民生宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫后线下巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间(xià)广交终(zhōng)于(yú)在(zài)4月中旬重启。我们(men)赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后(hòu)的中(zhōng)国出(chū)口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项调研，用(yòng)另一个视角观察中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业现状，并(bìng)捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两大(dà)天然(rán)优势。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最大、商(shāng)品种类最全、参会采购商(shāng)数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例(lì)，展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖(gài)主要商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量(liàng)中(zhōng)小(xiǎo)外贸(mào)企业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提(tí)供充足样本，便于我们(men)观察中国外贸出(chū)口企业群(qún)像(xiàng)，这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出(chū)口信息的(de)第一(yī)大优势。

　　对外贸(mào)企(qǐ)业(yè)而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客源的(de)数量(liàng)和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能够(gòu)为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会(huì)反馈中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会调研(yán)，我(wǒ)们得到当下中国出口企业群(qún)像五(wǔ)点特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺(wàng)盛(shèng)，然更多来(lái)自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客(kè)流量(liàng)相对旺盛，相较(jiào)以往，今年(nián)境(jìng)内采购商明(míng)显增(zēng)多。境内(nèi)和境(jìng)外客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)参展外(wài)商(shāng)以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还(hái)包含部分中东和俄(é)罗(luó)斯(sī)客户群体。欧美客户数(shù)量(liàng)明显下(xià)降(jiàng)，意味着高(gāo)效益(yì)客户不足，毕(bì)竟欧(ōu)美客户属于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东）构(gòu)成中国(guó)出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与我们之前(qián)长三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次(cì)广(guǎng)交会调(diào)研反(fǎn)馈，一带一路国家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东(dōng)国(guó)家订单，中国不同(tóng)类型出口企业(yè)感受存(cún)异(yì)。部分企业表示今年对俄快速(sù)增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业则表示今(jīn)年对俄(é)出口并未(wèi)发生(shēng)太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年海外需求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型(xíng)企业反馈，它们(men)具体面临(lín)的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显下滑(huá)，中大(dà)型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下滑(huá)程度较(jiào)轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况(kuàng)相对较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出(chū)口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中(zhōng)国(guó)外(wài)贸企业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持(chí)续的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦，甚至发展中经济体与(yǔ)中国之间的贸易(yì)摩(mó)擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在(zài)于保护本地(dì)制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本(běn)货物(wù)0％。设置(zhì)关税的初(chū)衷是为保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前中国企业已(yǐ)经开始产业(yè)转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部大型企业是这一轮产业(yè)转移(yí)浪(làng)潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专项调研，随后发布《中国出(chū)口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业(yè)转移的三点现实》两篇专题报告，提(tí)示中(zhōng)国出口两点(diǎn)超预期(qī)表现：

　　一是今年一季度中国出口(kǒu)订(dìng)单和(hé)金额或将大增，主因(yīn)去年(nián)底订单转移至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易(yì)会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度观察(chá)中国当下(xià)出口(kǒu)现状以(yǐ)及中国(guó)出口企业(yè)面(miàn)临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能够(gòu)反映出口的大环境和大(dà)趋势(shì)

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是一(yī)个重要的(de)拓客渠道，能(néng)够集(jí)中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期新(xīn)增(zēng)订单(dān)规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着当期(qī)订单暴增。短期之(zhī)内海(hǎi)关总署统计的(de)出口订单主(zhǔ)要与之前客(kè)户签订(dìng)的老(lǎo)订单相关。外(wài)贸(mào)展会反映的是(shì)更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交(jiāo)会为(wèi)中国最大外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进出口商品展会，已经(jīng)举办(bàn)133届，为中(zhōng)国(guó)历史(shǐ)最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种类最(zuì)全、企业类型(xíng)最多(duō)、参会采购商(shāng)数量最多(duō)、国别(bié)最广，能够为我(wǒ)们(men)观察(chá)中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会的展会(huì)面积达到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别举办，每(měi)期涉及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期(qī)累计参(cān)展(zhǎn)企业数(shù)量(liàng)达到(dào)2.5万(wàn)家，参(cān)展数(shù)量较多。

　　三、今(jīn)年广(guǎng)交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更(gèng)多来自境内采购商，欧美(měi)采(cǎi)购商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调(diào)研企业反馈，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相(xiāng)较往(wǎng)期展会(huì)，本次广交会开(kāi)放境内(nèi)采购商名(míng)额，客流结构(gòu)上境内采购商与境外采购商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来自(zì)于境内采购(gòu)商，往年内(nèi)外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比(bǐ)例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结(jié)构中，欧美客户(hù)数量明(míng)显不足，本次境外采购商(shāng)主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群(qún)体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美(měi)客(kè)户(hù)属于高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下降，意味(wèi)着(zhe)本次(cì)广交(jiāo)会反馈出来的信息(xī)是当(dāng)下高(gāo)效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和过(guò)去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分采购(gòu)商(shāng)已经不(bù)直接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期(qī)出口数据相(xiāng)匹配，调(diào)研企(qǐ)业反馈(kuì)“一(yī)带一路”国(guó)家的(de)订单增幅较(jiào)为明(míng)显。除东南亚外(wài)，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规模(mó)相对偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东(dōng)客户订单(dān)，不同企(qǐ)业之间感(gǎn)受存在明显差(chà)异。部(bù)分企业表示今年对(duì)俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能(néng)最(zuì)为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类型的企业所(suǒ)面临的出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而中(zhōng)大(dà)型企业则反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程(chéng)度相对较轻，甚至(zhì)部(bù)分(fēn)企业存(cún)在订单略增的(de)情(qíng)况(kuàng)。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的外贸企业(yè)反(fǎn)馈今年订单情(qíng)况(kuàng)相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一定贸(mào)易(yì)摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的(de)贸易摩擦。中国和(hé)欧美发(fā)达国家之间存在贸(mào)易(yì)摩擦，除(chú)此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对(duì)非洲地区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的在于保护(hù)本(běn)地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行(xíng)第四档(dàng)35％的共同对外关税的决(jué)定，计划纳入的商品包(bāo)括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间、水果、坚(jiān)果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。