财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月A股三大指数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头(tóu)中国石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值(zhí)得把握(wò)？从(cóng)财联社梳(shū)理的十家券商5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业(yè)也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重(zhòng)点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司(sī)指出，年(nián)初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度持续高(gāo)企，上(shàng)一(yī)轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的(de)突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个(gè)领域(yù)的(de)应用厂(chǎng)商正加(jiā)速(sù)AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研发和发布(bù)，其中办(bàn)公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预(yù)计AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系统及更自由的(de)场(chǎng)景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进(jìn)一步提升(shēng)空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或(huò)进一步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变(biàn)现效率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色(sè)估值体系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来(lái)的(de)拔(bá)估(gū)值(zhí)机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科(kē)技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域的装备日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家e='color: #ff0000; line-height: 24px;'>日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路”有望在2023年(nián)继(jì)续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获(huò)得订(dìng)单增(zēng)量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范(fàn)企(qǐ)业名单对应的上市公(gōng)司也值(zhí)得关(guān)注。

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