民(mín)生宏观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一(yī)展"，疫后线下(xià)广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会，把握(wò)人流(liú)交(jiāo)织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴(fù)广(guǎng)交会(huì)开展专项调研，用另一(yī)个(gè)视角(jiǎo)观察中国出(chū)口企业(yè)现状，并捕捉一(yī)些能够反映中(zhōng)国(guó)出(chū)口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业(yè)出(chū)口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达(dá)到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别(bié)举办，涉及16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本覆(fù)盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的(de)规模大(dà)小和所属(shǔ)地(dì)域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大量(liàng)中小外贸企业(yè)，也包括行(xíng)业龙头企(qǐ)业。广(guǎng)交会能够提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)企业群像，这是(shì)广交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会(huì)是(shì)重要的拓客(kè)渠道。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增订单。广交会(huì)参会(huì)客户(hù)及参展氛围，能(néng)够为(wèi)我(wǒ)们(men)把握更长趋势的外贸(mào)大环境和(hé)出口(kǒu)大(dà)趋势提供线索。这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得到当下中国出口企业群像五点特(tè)征，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内(nèi)采购商，欧(ōu)美(měi)采购(gòu)商(shāng)流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛(shèng)，相较(jiào)以往(wǎng)，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内和(hé)境外客(kè)流比重达(dá)到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次参展外(wài)商以(yǐ)东盟、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客(kè)户群体(tǐ)。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高(gāo)效益客户不足(zú)，毕竟欧(ōu)美(měi)客户(hù)属于高(gāo)效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家（东南亚(yà)、俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东）构成中(zhōng)国(guó)出(chū)口新(xīn)动能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长三角出口(kǒu)调研信息一(yī)致，本次(cì)广交会调研反馈(kuì)，一带(dài)一路国(guó)家订单(dān)增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同类型出口企业(yè)感(gǎn)受存异(yì)。部(bù)分企业表示(shì)今年对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企业和(hé)代工(gōng)企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)今年海外需求较(jiào)过去(qù)两年明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型企业(yè)反馈，它们(men)具(jù)体面(miàn)临(lín)的出口压力存2l是多少斤 2l是多少kg在(zài)明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈今年(nián)订单明(míng)显下(xià)滑(huá)，中大型企业反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单(dān)虽有下(xià)滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部分大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的(de)出(chū)口企业(yè)订单情况相对较好，出(chū)口压力(lì)较轻(qīng)。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业仍(réng)面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸(mào)易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济体与中国之间(jiān)的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在(zài)于(yú)保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和(hé)资本(běn)货物0％。设(shè)置(zhì)关税的初(chū)衷是为(wèi)保护本地(dì)制造业(yè)免受廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业已(yǐ)经(jīng)开(kāi)始产业转移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大(dà)型(xíng)企(qǐ)业(yè)是(shì)这(zhè)一轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两点超预期(qī)表现：

　　一(yī)是今年(nián)一季度中(zhōng)国出口订单和金额或将大增，主因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国出(chū)口(kǒu)企业迎(yíng)来产业转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展，我们前往广州进行(xíng)专项调研，从另一(yī)个角(jiǎo)度观察中2l是多少斤 2l是多少kg国当下出口现状以及中国出口企业面(miàn)临的长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能(néng)够反(fǎn)映出(chū)口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外贸展会是(shì)一个(gè)重要的拓客(kè)渠(qú)道，能够(gòu)集(jí)中高效(xiào)拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署统计的出口订(dìng)单主要与之(zhī)前客户(hù)签(qiān)订的老订单相关(guān)。外贸展会反映的是(shì)更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大(dà)趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展会，可(kě)观察(chá)样本充足

　　广交会作为中国(guó)最(zuì)大的(de)进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会(huì)的会展规模(mó)最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、企业类型最(zuì)多、参会(huì)采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋(qū)势提供(gōng)充(chōng)足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到150万平(píng)方米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办(bàn)，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及(jí)配件、机械、五金工具(jù)、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期(qī)：日(rì)用(yòng)消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包(bāo)及休闲用品(pǐn)、医药及医(yī)疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来(lái)自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本(běn)次广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会(huì)，本次广交(jiāo)会开放境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)名(míng)额，客(kè)流结构上境(jìng)内采购商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人(rén)流来自于境(jìng)内采购商，往年内外交流(liú)比较充分时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中，欧(ōu)美(měi)客(kè)户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商主要为东盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群(qún)体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出来的(de)信息(xī)是(shì)当下高效益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部(bù)分(fēn)企业反馈，本次(cì)欧美(měi)客户数量偏少，可(kě)能和过去(qù)3年(nián)欧美(měi)跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已(yǐ)经不直接前(qián)往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一(yī)路2l是多少斤 2l是多少kg”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的(de)采购规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业(yè)之间感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业(yè)则(zé)表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出(chū)口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)目前海外(wài)需求(qiú)较过去2年有明(míng)显走弱，不同规模(mó)和类型的(de)企业所面临的(de)出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下(xià)滑，但程(chéng)度相对较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业(yè)存在订单略增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自(zì)主品牌的(de)外贸企业反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中(zhōng)国(guó)出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)参展企业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧美(měi)发达国(guó)家之间存在(zài)贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临其他(tā)地区贸(mào)易摩(mó)擦增(zēng)大(dà)，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式实行第(dì)四档(dàng)35％的共(gòng)同对外关税的决定(dìng)，计划纳(nà)入的(de)商(shāng)品包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调(diào)味品、家具(jù)、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非(fēi)共体共同对(duì)外关税税率分三(sān)档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移(yí)范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和(hé)劳动(dòng)力成本因(yīn)素(sù)影响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业是产业转移的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚(yà)，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业转移至当地，生(shēng)产得(dé)到的(de)产成(chéng)品也主要是为销(xiāo)售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业转移(yí)对中国出口(kǒu)份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份(fèn)额数据显示(shì)，中(zhōng)国出口劳动(dòng)密集(jí)型产(chǎn)品(pǐn)的订单近(jìn)年来呈现持续下降(jiàng)；但大部分(fēn)调研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能(néng)尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的(de)订(dìng)单规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海(hǎi)外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏观调(diào)研系(xì)列之三：广交会下的(de)出口群(qún)像》

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