要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资(zī)消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传(chuán)统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(f观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪èn)人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席(xí)财(cái)务(wù)官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后(hòu)，内部(bù)架构观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪(gòu)调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事业群(qún)大(dà)调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额(é)居(jū)首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部、国家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本(běn)满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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