“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显示，美国5月(yuè)非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美国(guó)国债价格(gé)盘中跳水，收益率(lǜ)拉升，对(duì)利率前景更(gèng)敏(mǐn)感的(de)两年期美债收(shōu)益率(lǜ)日(rì)内(nèi)升幅扩大到10个(gè)基点(diǎn)以上；美元(yuán)指(zhǐ)数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合约定(dìng)价显示，投资者(zhě)预期的(de)美联储7月加息几率增加，预计(jì)未来两次会议期间将加息25个基(jī)点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大美(měi)国股指集体高开，早(zǎo)盘均曾涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷(shuā)新日高(gāo)时(shí)，道琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次达克(kè)综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威(wēi)尔讲话暗(àn)示12月放缓加息当(dāng)天(tiān)以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘(pán)新(xīn)高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果(guǒ)一(yī)季(jì)报公(gōng)布次日(rì)以来最大(dà)涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去(qù)年4月以来收盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美(měi)油继续脱离两个月低(dī)谷，但未能抹平全周(zhōu)跌幅(fú)，和布(bù)油均三周(zhōu)来首次累跌，市场(chǎng)焦点转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债收益率反(fǎn)弹的打击下持续下(xià)行，创两周多来最差单日表(biǎo)现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分(fēn)析师徐(xú)颖(yǐng)表示(shì)，就5月新(xīn)增就业人数而(ér)言，美国劳动力市场存在韧(rèn)性。可(kě)以看(kàn)到(dào)，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场预期(qī)的19万人，同时(shí)4月(yuè)非农(nóng)从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月(yuè)非农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就业主要集(jí)中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部(bù)门(mén)（+5.6万），信(xìn)息行业就(jiù)业(yè)人数减少，私人服务行业整体表现好于4月(yuè)，生(shēng)产部门(mén)就业稳(wěn)定，建筑(zhù)业表现亮眼，与近(jìn)期房(fáng)地产市场的反(fǎn)弹一致，建筑业新增(zēng)就业(yè)2.5万人(rén)，制(zhì)造业中非耐用品生产连续三个月就业人数(shù)减少，与制造业目前持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非(fēi)农就业(yè)报告也显示出就(jiù)业市场边(biān)际降温的更多迹象，5月失业(yè)人数(shù)增加44万至640万(wàn)，失业(yè)率(lǜ)从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行(xíng)业裁(cái)员人(rén)数(shù)的(de)增加，失业(yè)率预(yù)计会继续回(huí)升，但3.5％的失(shī)业率水(shuǐ)平基(jī)本是60年(nián)代以(yǐ)来的最(zuì)低水平，在失业率回升至4％之(zhī)前(qián)，预计还不会(huì)引发市场和官方的明(míng)显(xiǎn)担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与(yǔ)率(lǜ)稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升(shēng)，就业(yè)市场供需(xū)矛盾(dùn)仍(réng)在，但随着需(xū)求降温(wēn)，已经有所缓解，体现为(wèi)工资上涨压力开始降温，5月工资增速(sù)环比回落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对通胀(zhàng)的(de)助推作用缓解后(hòu)，核心通胀压力(lì)减弱，美联储(chǔ)进一步加息的必(bì)要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不(bù)动”是大概率事件，还需要关注后续公布的5月美国通胀数据，当前的就(jiù)业(yè)市场状态可以支撑(chēng)在通(tōng)胀压力较(jiào)大时(shí)继续(xù)加息。美联储利率会议落地前，市场步(bù)入振荡盘(pán)整状(zhuàng)态，预计美元指数在105附近偏强运行，随(suí)着(zhe)美国(guó)政府债务上限问(wèn)题落(luò)地，美债收益率风(fēng)险偏向(xiàng)上行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消(xiāo)息人士(shì)声(shēng)称，在周日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可能(néng)会宣布进一步减产，以提(tí)振原油价格。

　　据(jù)悉，可能(néng)的选项之一(yī)是额外减产约100万(wàn)桶/日。而此前有报(bào)道称，欧佩克+不太(tài)可能(néng)在(zài)会(huì)议上决(jué)定进一步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的(de)消息意味(wèi)着更多的(de)不确定性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧(ōu)佩(pèi)克+面临(lín)诸多挑(tiāo)战(zhàn)，不仅(jǐn)成员国之间相(xiāng)互(hù)争吵(chǎo)，美(měi)国、加拿大和巴西等国家还在蚕食(shí)该集团的市场(chǎng)份额(é)，这也让分析师(shī)们左右(yòu)为难。

　　随着(zhe)经济前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成(chéng)员国(guó)在4月份承诺，从5月份开始自愿(yuàn)减(jiǎn)产(chǎn)，不过(guò)这些行动(dòng)都未能(néng)止住油(yóu)价的下(xià)跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威胁(xié)要(yào)进一步(bù)减产，他告(gào)诫投(tóu)机者要“当(dāng)心(xīn)”。两天后，俄罗斯副(fù)总理诺瓦克则与(yǔ)沙特(tè)能源大臣唱了反调，这位(wèi)俄罗斯(sī)官员表示，他认为欧(ōu)佩克+本周末(mò)不(bù)可能减产，布伦(lún)特油(yóu)价(jià)可能会在年底前自(zì)行(xíng)回升至(zhì)每桶80美(měi)元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧佩克(kè)+会议之前(qián)做空(kōng)原油，交易员(yuán)永远(yuǎn)不应该低估沙特(tè)在(zài)欧佩克(kè)+会议期间(jiān)采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望维持(chí)石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任(rèn)何决定，以使市(shì)场更加平衡。他(tā)似乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析(xī)师认为，进一步减产的可能(néng)性(xìng)为40％。他们写道：“各(gè)国石油部(bù)长们决心避(bì)免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全(quán)球(qiú)经济和金融稳定(dìng)突(tū)然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个月内(nèi)从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄(é)乌冲(chōng)突(tū)期间(jiān)，乌克兰不会成(chéng)为北约(yuē)成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯基在(zài)与爱沙(shā)尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄(é)乌(wū)冲突进行期间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员。泽连斯基说，不(bù)是(shì)因为(wèi)不想，而(ér)是因为(wèi)目前很难(nán)。乌克兰只是希望(wàng)北约合作伙伴听到声音(yīn)，这(zhè)一点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰(lán)在成为北约(yuē)成员国之前需要(yào)更多安(ān)全(quán)保障，乌克兰需要(yào)把(bǎ)这些保障都写在纸上，直到乌克(kè)兰(lán)能真正(zhèng)获得安(ān)全保证(zhèng)，有资格成为北(běi)约成员(yuán)。

　　据参考消息援引俄(é)新(xīn)社(shè)莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金(jīn)融时报(bào)》援引知情人士(shì)的话报道称，乌(wū)克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基向北(běi)约各国领导人明确表示，除(chú)非向基(jī)辅(fǔ)提供加(jiā)入北约的(de)路(lù)线图，否则他将(jiāng)不会出席7月(yuè)举行的(de)维尔纽(niǔ)斯峰会。此外(wài)，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示(shì)，乌克兰(lán)已经做好了加(jiā)入北约的准备，基辅正在等(děng)待北(běi)约(yuē)接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国(guó)、德国等北约国家持反对(duì)意见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当(dāng)地(dì)时间6月1日在奥斯陆参加北约(yuē)外长(zhǎng)会期(qī)间表示，德(dé)国不(bù)认为北约应该在近期内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国在内(nèi)的其(qí)他一些北(běi)约成(chéng)员国也不希望乌克兰迅速成为北约成(chéng)员国，而只是希望(wàng)为乌(wū)克兰提供安(ān)全保(bǎo)障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情(qíng)绪回暖影响下(xià)，大宗商品市场出现普涨行情。从海外宏观(guān)层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国(guó)参议院通过债务上限法案，暂时取(qǔ)消了政府(fǔ)31.4万亿美(měi)元的债务(wù)上(shàng)限，避免了可能出现的美国有史以来首次违约，使得(dé)市(shì)场避险情(qíng)绪(xù)消退。同时在美联储本月会议或暂停加息的预期推动下，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对风(fēng)险(xiǎn)资产的压(yā)制(zhì)减弱。

　　国内方(fāng)面，中国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的数(shù)据改善了市场情绪，同时市场也在翘首等待新一轮(lún)稳增长政(zhèng)策(cè)的出台(tái)。

　　天(tiān)胶价(jià)格重返万二(èr)关(guān)口

　　周五，在市场情绪回暖的带动(dòng)下，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货价格回升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数(shù)关(guān)口。纵观本(běn)周，沪(hù)胶期货(huò)主力价格表(biǎo)现(xiàn)振荡微(wēi)升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内天胶(jiāo)市场利好(hǎo)支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可(kě)以看到，近两个月(yuè)以(yǐ)来，天然橡胶(jiāo)市场(chǎng)消息(xī)比(bǐ)较(jiào)热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而(ér)天然橡胶期(qī)价终究支(zhī)撑不力，逐步归于平(píng)静。从整个5月行情来看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行(xíng)情(qíng)上半(bàn)月(yuè)上(shàng)行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分(fēn)析系统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动(dòng)，12000元(yuán)/吨点位(wèi)轻易被(bèi)破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月天然橡(xiàng)胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期(qī)受消息(xī)提振有小幅上行，但(dàn)市场供(gōng)多需少，终(zhōng)究无力支撑，上行(xíng)态势转而(ér)向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言称国储今(jīn)年(nián)将(jiāng)收储10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶价格应声上(shàng)涨，影(yǐng)响持续多日。直(zhí)至(zhì)5月月中，收储传闻(wén)叠加产区降雨(yǔ)，市场氛(fēn)围(wéi)再次提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全(quán)乳现货胶主流(liú)报价至11880元/吨。而后该消息始终未得(dé)到证实，市场影响逐步(bù)消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱(hàn)传闻发酵后，5月以收储为核(hé)心展(zhǎn)开的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析(xī)师童长征表示(shì)，天然橡胶此轮(lún)的上涨与下跌(diē)，与收储(chǔ)这一(yī)传(chuán)闻息息相关。他(tā)指出，国储收(shōu)储的政治、战略意义(yì)大于经济(jì)意义，橡胶(jiāo)与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并(bìng)称(chēng)为(wèi)四大工业原(yuán)料，是关系国计民(mín)生、国防(fáng)安全的(de)重要(yào)战(zhàn)略物资。毫无疑问的是，对(duì)于全球来说，天然橡胶是(shì)严重过剩的。但(dàn)要(yào)考虑到一个事实：中国的天然(rán)橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高度(dù)依赖进口。从中国本身的天(tiān)然橡胶来(lái)说，是供不(bù)应求的(de)。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国(guó)际(jì)政治格局中，对天然橡(xiàng)胶的储备其实是(shì)有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前(qián)橡胶(jiāo)收储(chǔ)传闻(wén)的收储(chǔ)量为10万(wàn)吨，收储的对象(xiàng)是国产全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的量相对(duì)于整个天然橡(xiàng)胶的年产量(liàng)来(lái)说非(fēi)常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中国全年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从这个角度(dù)来说，对天然橡胶(jiāo)整(zhěng)体(tǐ)的供(gōng)求几无影响。但(dàn)是如果收(shōu)储的对(duì)象(xiàng)是交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的(de)话，性质(zhì)就不(bù)同了。因为(wèi)目前全年(nián)国产全乳的最(zuì)大产量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么收储的量其实占到相当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一(yī)个比(bǐ)例。”在童长(zhǎng)征看来，如果国储轮储(chǔ)橡(xiàng)胶事(shì)件成(chéng)立，根(gēn)据交割品的(de)供求(qiú)判断影响，再(zài)结(jié)合历史上收储的(de)影(yǐng)响，RU的价格有(yǒu)可(kě)能会更上一层楼。但(dàn)是，由于整个事件的进程(chéng)会非(fēi)常(cháng)缓慢，价格的反应(yīng)不会即(jí)刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面难言乐观

　　进入(rù)6月(yuè)，伴随着物候条件的(de)改变(biàn)，产区全面开(kāi)割上量，橡(xiàng)胶供(gōng)应(yīng)旺季到(dào)来，然(rán)而(ér)天胶下(xià)游需求并未(wèi)有趋势性改(gǎi)善，胶价上涨动能(néng)驱(qū)动依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期(qī)货能化分析师胡(hú)华钎告诉记者(zhě)，目前(qián)全球(qiú)天(tiān)然(rán)橡胶供应进入季节性(xìng)的增产期，中国云(yún)南天然橡(xiàng)胶产区(qū)加速(sù)恢(huī)复开(kāi)割(gē)，预计6月中旬全面开割，海南产区已(yǐ)经全面开割，海外越南(nán)天然(rán)橡胶产(chǎn)区也全面开(kāi)割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季(jì)，物候条件已经(jīng)由(yóu)差变好(hǎo)。但是由于目(mù)前(qián)天然橡(xiàng)胶上游原料价格相对偏(piān)低，胶(jiāo)农割胶积(jī)极性不(bù)高，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂加工积(jī)极性也不高。

　　大地期货(huò)橡胶研究员唐逸(yì)表示，后续(xù)橡胶供应端将逐步(bù)恢(huī)复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前云南产区大面(miàn)积开割，预(yù)计后市(shì)仍(réng)有较多降雨，干旱情(qíng)况已得(dé)到缓解。海(hǎi)南日(rì)收(shōu)胶(jiāo)量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正(zhèng)常。泰国东(dōng)北部产区逐步上量，南部产出(chū)仍在低(dī)位，本周以及一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次下(xià)周预(yù)计雨(yǔ)水较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区(qū)已大面积开割，原料数量逐(zhú)步增加。同时根(gēn)据历史降雨数(shù)据来看，厄尔(ěr)尼诺现(xiàn)象(xiàng)下橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处于历(lì)史均值以下的(de)概(gài)率较高(gāo)，但由于季节性(xìng)的因素，降雨(yǔ)绝对数量(liàng)仍然能(néng)够保(bǎo)证。因此(cǐ)，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是(shì)引发行情上涨的(de)主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生(shēng)品一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次(pǐn)研究(jiū)院(yuàn)能化高级分析(xī)师曹璐(lù)表示，目前轮胎(tāi)厂家外贸(mào)订单量较(jiào)为充足，对开工率形成(chéng)一定(dìng)支撑，加(jiā)上轮胎(tāi)用原料(liào)价格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可(kě)。而内销市场(chǎng)需(xū)求表(biǎo)现依然偏弱，各层级经销(xiāo)商仍以消耗前期库存为主，对后(hòu)市较为(wèi)悲(bēi)观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订(dìng)单(dān)充(chōng)足，加之内销订(dìng)单缺货(huò)现象(xiàng)仍存，企业(yè)排(pái)产积极性不减。半(bàn)钢胎样本企业(yè)产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全(quán)钢胎厂开工(gōng)小降，个(gè)别企业因内销出货(huò)压力加(jiā)大，为控(kòng)制成品库存压(yā)力，存适度降负现象，全(quán)钢胎样本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认为，目前天然橡胶基本(běn)面处于供(gōng)需两弱的(de)格局中，尤其是下游需(xū)求分歧较大(dà)。“主要是不同(tóng)的(de)市场(chǎng)主(zhǔ)体(tǐ)预期不同，但(dàn)是整体来(lái)说此前市场对今年的预期过高。从下游轮(lún)胎行业来看(kàn)，今年以(yǐ)来国内轮胎(tāi)开工、产量和出口同比数(shù)据(jù)还是不错(cuò)的(de)，反映国内(nèi)实际需(xū)求并不差(chà)。但是从(cóng)汽车行(xíng)业来(lái)看，由于汽(qì)车刺(cì)激(jī)政策退出(chū)，今年国内汽车市场相对(duì)疲(pí)软，价格战(zhàn)等负面消息较多，市(shì)场(chǎng)总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地(dì)区天然橡(xiàng)胶现货(huò)库存持续(xù)攀升，有些人认为(wèi)是国内需(xū)求(qiú)不行(xíng)，但是其实是进口过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看(kàn)来，目(mù)前主要还(hái)是宏观(guān)面(miàn)主导胶(jiāo)价走(zǒu)势，一方面中(zhōng)国经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方(fāng)面美联储加(jiā)息进程(chéng)，以及美国银行危机(jī)和美债上限(xiàn)问题(tí)等。看向下半年，他认为天然橡胶基(jī)本面仍然缺(quē)乏指(zhǐ)引，只有天气和(hé)轮(lún)储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预(yù)计比上半年好，比如美(měi)联储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经(jīng)济(jì)回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确方向(xiàng)，主要跟(gēn)随宏观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后市(shì)胶价(jià)走势的主要(yào)因素，随着各产区开(kāi)割(gē)后产量(liàng)逐渐(jiàn)增(zēng)加(jiā)，海外恢(huī)复(fù)速度仍然偏(piān)慢，预计干胶的数量并不(bù)会少，包括今年交割品的(de)数(shù)量。我们中期观点(diǎn)仍然偏(piān)空，后市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐则表示(shì)，在供给端没(méi)有天气影响的情况下，后续主导胶价的因(yīn)素(sù)主(zhǔ)要在需求(qiú)端(duān)。从下(xià)半(bàn)年来(lái)看，外(wài)需受海外经济衰退和汽车半导体短缺(quē)影响，预计难(nán)有起(qǐ)色(sè)。外需(xū)走弱也导致(zhì)海外货(huò)源涌入国内(nèi)，对国内现货(huò)端构成压力。内需方(fāng)面(miàn)，春节前市场基于内需复(fù)苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后(hòu)市场从交易预期开始转向(xiàng)交易现(xiàn)实，由(yóu)于国内需求复(fù)苏不(bù)及预期，胶价(jià)因(yīn)此持续承(chéng)压运(yùn)行。整体来看，她表(biǎo)示短(duǎn)期胶价基本面缺乏向上驱(qū)动，只(zhǐ)有价格的绝对低(dī)位才能刺激有(yǒu)效(xiào)的去库和资金(jīn)再次做多的意愿。后续(xù)还需继续关注天气端是否有扰动因素，一(yī)旦天气出现异常状况，或将带来(lái)新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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