新能源汽车车(chē)主(zhǔ)两(liǎng)大(dà)难：续(xù)航里程和补(bǔ)能问题。

　　动力电池龙(lóng)头宁(níng)德时(shí)代1000公(gōng)里的麒麟(lín)电(diàn)池，缓解了新能源(yuán)汽(qì)车车主们对续(xù)航里(lǐ)程的(de)焦(jiāo)虑。但随(suí)之而来的是补能问(wèn)题。和通(tōng)过技术创新进步即可解(jiě)决的续航里程(chéng)问题不同(tóng)的是(shì)，摆在新能源汽车(chē)车主面前的(de)补能方式暂时只有两种——要么换电，要么(me)充电(diàn)。

　　相比起时间较长的充电，换电(diàn)无(wú)疑是一(yī)种(zhǒng)好方法。只不(bù)过，支持(chí)换电(diàn)的汽车(chē)品牌并不多，又或者说(shuō)换电仍不算是主流(liú)的(de)补能(néng)方式。此外，也有新能源汽车车主(zhǔ)对换电的电池质(zhì)量有所担忧。现实情况是，大多数(shù)新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)依然会选(xuǎn)择充电(diàn)补能(néng)。

　　充(chōng)电同样问题(tí)多(duō)多，包括(kuò)价格战、质量不(bù)一的充电设施，尚未能满足需(xū)求的(de)充(chōng)电桩(zhuāng)数量，无(wú)法(fǎ)盈利的充电运营商等(děng)。

　　英(yīng)大(dà)证券研(yán)报显示，2021年估算(suàn)中国新(xīn)能源汽(qì)车充电(diàn)电费市场(chǎng)规模约141.3亿元(yuán)，服务费市场规(guī)模高达17亿元至34亿(yì)元。假(jiǎ)设(shè)电价(jià)不发生(shēng)巨大变(biàn)化，到(dào)2025年市场规(guī)模将会(huì)扩大3倍(bèi)，到(dào)2030年(nián)市场规模(mó)将(jiāng)会(huì)扩(kuò)大10倍，电费(fèi)+服务(wù)市场规(guī)模将突破千(qiān)亿(yì)元。

　　尽管(guǎn)充电桩行业乱象(xiàng)反复(fù)出现，但依然无法否认这是(shì)一个有着(zhe)极(jí)大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着无数玩家前(qián)仆后继地进(jìn)场。在(zài)进(jìn)场(chǎng)的大(dà)批企业(yè)中，有一家企业正(zhèng)悄然(rán)展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电(diàn)服务第(dì)一股”——能(néng)链智电在纳斯达克(kè)上市(shì)。作为重塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电在(zài)大力拓(tuò)展充电应用场(chǎng)景之余(yú)，迅(xùn)速对行(xíng)业进(jìn)行高效(xiào)整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电发布(bù)2022年第四季度及全(quán)年未经审(shěn)计(jì)财务报告。财报(bào)显示，能链(liàn)智电2022年全年总交易额超(chāo)过27亿(yì)元人(rén)民币(bì)（3.916亿美元），同(tóng)比增长(zhǎng)119％。其(qí)中，第(dì)四(sì)季度(dù)总交(jiāo)易额超过8.4亿(yì)元人民币(bì)（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能(néng)链(liàn)智(zhì)电预测数据，2023财(cái)年净收(shōu)入(rù)将在5亿元(yuán)人(rén)民(mín)币至6亿元人民币(bì)，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统燃油车(chē)保有(yǒu)量将达峰，而电(diàn)动汽车将持续增长，并于2036年超过(guò)传统燃油车。这意(yì)味着，身处充电服务行(xíng)业的能链智电(diàn)将会迎来广阔的发展(zhǎn)空(kōng)间。

　　优秀的(de)业务前(qián)景，同样吸(xī)引了资本市场的高度关注。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新持仓数据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中国最大规模的第(dì)三(sān)方(fāng)充电网(wǎng)络运(yùn)营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例(lì)高达(dá)2.69％，位列持(chí)仓(cāng)份(fèn)额第一。按(àn)披露数据测(cè)算，景顺持仓能链智电市(shì)值已超2000万(wàn)美元。

　　新(xīn)能源汽车行业发展迅(xùn)速(sù)，但(dàn)对(duì)于广大新能(néng)源(yuán)车(chē)主的充(chōng)电服务痛点尚(shàng)未(wèi)完全得(dé)到解决。这(zhè)为能链(liàn)智电提供了“逐鹿(lù)”千亿(yì)市场(chǎng)的绝佳机会。谁能有效解(jiě)决(jué)车主们的(de)痛点(diǎn)，谁就能成(chéng)为充(chōng)电服(fú)务(wù)行(xíng)业(yè)中当(dāng)之(zhī)无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通(tōng)运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面(miàn)电动(dòng)化先行区(qū)试(shì)点(diǎn)工作(zuò)的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通(tōng)知(zhī)》提到(dào)，建(jiàn)成适度超前的(de)充换电基础(chǔ)设施，新增公用桩（标准桩）与公共(gòng)领(lǐng)域(yù)新能车（标(biāo)准(zhǔn)车(chē)）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务(wù)区(qū)充电车位占比(bǐ)不低于(yú)小型停车位10％。

　　新能源汽(qì)车保有量(liàng)与(yǔ)充电桩的比(bǐ)例称(chēng)为(wèi)“车(chē)桩比”，这个指标通常(cháng)用来衡量(liàng)是(shì)否满(mǎn)足(zú)新(xīn)能(néng)源汽(qì)车的充电(diàn)需求。

　　据(jù)中国充电联盟数(shù)据，2022年(nián)公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新增(zēng)6.6万台(tái)公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟内成(chéng)员(yuán)单位总(zǒng)计上报公(gōng)共充(chōng)电桩179.7万(wàn)台，月均(jūn)新增(zēng)公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机(jī)构(gòu)对(duì)需求(qiú)进行预测，假设新(xīn)增(zēng)桩需求(qiú)有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直(zhí)流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求(qiú)约455亿(yì)元(yuán)左右。

　　国泰君安研报观(guān)点认(rèn)为，充电桩是支撑新能源汽车市(shì)场健康快速发(fā)展(zhǎn)的重要基(jī)础设施建设之一，未来将加(jiā)速完成(chéng)向高功率快充的(de)方向技(jì)术升级，并加速完成车(chē)桩比1:1的目标，从而(ér)带(dài)动新能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)进一(yī)步提高。

　　艾媒(méi)咨询(xún)2020年曾估算(suàn)，未(wèi)来5年内，中国公共充电桩(zhuāng)投资建设规模的同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设规模(mó)将达到187.6亿(yì)元。但随着(zhe)中国新(xīn)能(néng)源汽车市(shì)场不断(duàn)超预期发展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机(jī)构(gòu)预测，假设2025年车桩(zhuāng)比(bǐ)依(yī)然在2:1附(fù)近(jìn)、直流充电桩比例(lì)在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国(guó)国内充电桩市场规模(mó)将超(chāo)过1000亿元。

　　中国新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车市场的(de)高速增长，对(duì)充电(diàn)桩行业(yè)产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽(qì)车市(shì)场出现爆(bào)发(fā)式增(zēng)长，产(chǎn)量和销(xiāo)量(liàng)分别为705.8万辆和688.7万辆，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车(chē)渗(shèn)透率更是一举推高(gāo)至25.6％。截(jié)至2022年底，中(zhōng)国(guó)新能源汽(qì)车保有量达(dá)到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能(néng)源乘用车占100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米(zhàn)全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔东树(shù)认为(wèi)，新能源汽车渗透率仍(réng)会(huì)快速提升，预计2023年(nián)总体狭义乘用车销(xiāo)量约为2350万(wàn)辆，其中(zhōng)新(xīn)能(néng)源(yuán)乘(chéng)用车销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超(chāo)30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许(xǔ)海(hǎi)东对新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市场则更为看好。据其预(yù)计，2023年乘用(yòng)车(chē)总销量约为2380万(wàn)辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车总(zǒng)销量约为380万辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)全(quán)年销量有望超过900万(wàn)辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车数量(liàng)持续(xù)上(shàng)升，对应的是补能需求的持(chí)续扩大(dà)，所需要的充电桩数量更是庞大，充电桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中(zhōng)国充电基础设施数量达到521.0万(wàn)台，同比增长(zhǎng)99.1％。其(qí)中，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)基础设施增长约65万(wàn)台(tái)，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保(bǎo)有(yǒu)量达到179.1万台（含直(zhí)流充(chōng)电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年(nián)，公共充电(diàn)站增(zēng)量为3.7万座(zuò)，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新(xīn)增(zēng)公(gōng)共充(chōng)电桩97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流(liú)充电(diàn)桩160.1万台）；公(gōng)共充电站增量约为6万座，公共充(chōng)电站保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势(shì)

　　快速(sù)补能是(shì)新能(néng)源汽车(chē)技术进步的重(zhòng)要(yào)发(fā)展方向。天(tiān)风证(zhèng)券研(yán)报指出，除了在自家停车位等可以长时间停放的(de)场景下，在短时停靠的公共场景电动车均有快速补能的需(xū)求，更高比(bǐ)例的快充桩满足消费者的客观(guān)需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计积极推动快充技术发展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步提高。高压快充技术是当前车企(qǐ)实现快(kuài)充(chōng)的主流选择，800V高压(yā)平台车型将于2023年(nián)陆续上市。

　　然(rán)而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源(yuán)汽车(chē)的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电(diàn)桩设备行业的技术(shù)门槛相对(duì)较(jiào)低(dī)，产品标准化程度(dù)较高，目前(qián)国内充电桩设备生产领域的(de)相关公司数量超过300家(jiā)，供应商数(shù)量(liàng)多，使得大量新(xīn)玩家可以轻松进(jìn)入充电桩行业。

　　由(yóu)于充换电基础设施依赖土地和(hé)资本，因此本地化和分(fēn)散化是(shì)趋(qū)势(shì)。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环投(tóu)、商业地产(chǎn)等资产持有方(fāng)，如(rú)酒店(diàn)集团、民宿企业等都(dōu)会积极参与到充电(diàn)市(shì)场中(zhōng)。近两(liǎng)年，中国充电市场已经呈现出分(fēn)散化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的(de)87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势正进一(yī)步削弱新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主的(de)消(xiāo)费体验(yàn)。据(jù)悉，找桩(zhuāng)难、排队时间长、充电时(shí)间长(zhǎng)、下载多个APP等(děng)都(dōu)是每(měi)一(yī)位(wèi)新能(néng)源汽车车(chē)主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有(yǒu)分(fēn)析人士指出，从行业发展角度看(kàn)，公共充电(diàn)基础设施网络建设呈(chéng)结(jié)构性供给不足；不(bù)同(tóng)充电运营(yíng)商充电网络间形(xíng)成(chéng)信息(xī)孤岛；充(chōng)电设施利用(yòng)率低、盈利模(mó)式单一；缺乏(fá)充(chōng)电(diàn)场站运营管理等(děng)。庞大而分散的运营商(shāng)需(xū)要标(biāo)准统一的行业规(guī)范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供应(yīng)格局(jú)分(fēn)散的原(yuán)因。“我们认(rèn)为，根本原因在(zài)于运(yùn)营商自建桩受限于资金压(yā)力和土地资源，建桩主力(lì)由此前(qián)的运营商转(zhuǎn)变为(wèi)地方国企、小工商业等掌握土地资源的第三(sān)方建设(shè)，由此具备当地区(qū)位优(yōu)势(shì)、以蔚(wèi)景云(yún)、深圳车电网为代表的二线及新(xīn)增运营(yíng)商迅速获得(dé)市(shì)场份额(é)。展(zhǎn)望未来，我们认为(wèi)充(chōng)电桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性，拥有本地优质土地资源的(de)地方(fāng)国企、小(xiǎo)工商业有望维持(chí)建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势(shì)亦体现在城乡供应(yīng)格局的(de)巨大(dà)差(chà)异(yì)。中国汽车流通协会有形(xíng)汽车市场分(fēn)会常务副理事长苏(sū)晖曾公开表示，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)下乡目前(qián)更(gèng)多停留在口头阶(jiē)段(duàn)，事实(shí)上做的远(yuǎn)远不够，应(yīng)当给(gěi)予高度(dù)重视，同样充(chōng)电(di100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米àn)市场应先一步(bù)布(bù)局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车与充电(diàn)桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新能源汽车品牌(pái)逐渐下沉至三四线城市，新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)的进一步提(tí)高，充电桩分散化(huà)所带来的问题也将逐(zhú)渐逼(bī)近(jìn)爆发节点。

　　充(chōng)电桩服务(wù)整合(hé)已刻不(bù)容(róng)缓，而拥有(yǒu)充(chōng)电服务(wù)全(quán)包模式的企业将会在这场赛(sài)跑中占据(jù)领(lǐng)先优势。

　　据(jù)中金公司研报，充电服务全包模式是充电服务商(shāng)针对无业内经验、但掌握土地资(zī)金资源(yuán)、急需进行充电桩建设的目标(biāo)群体提出的一站式解(jiě)决(jué)方(fāng)案，目标客户包含地方国企、地方小工商(shāng)业业主及(jí)目的地小(xiǎo)区/民宿(sù)业(yè)主等。充电服务商凭借(jiè)业内积(jī)累(lèi)经验和资源(yuán)，向目标客(kè)户(hù)提供选址、EPC建站及后(hòu)续运营运维(wéi)的(de)三位一体综(zōng)合服务(wù)，分(fēn)别(bié)获(huò)得对应服务收入、充(chōng)电桩等设备(bèi)销售收入(rù)及(jí)后(hòu)续运营运维服务费分成。

　　充电服(fú)务全包模(mó)式(shì)有效(xiào)解(jiě)决(jué)充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电(diàn)桩制造商和需要充电(diàn)服务(wù)的新能源汽车车(chē)主，从而改(gǎi)善整个产(chǎn)业链(liàn)的(de)盈利状况和(hé)消费体验。能提(tí)供全包模(mó)式的企业不多，第三(sān)方(fāng)充电服(fú)务(wù)商能链智电(diàn)正是(shì)其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链(liàn)智电与(yǔ)国内(nèi)领先的储能系统集成商(shāng)与统服(fú)务(wù)商海博思创成(chéng)立(lì)合资公司——能(néng)链海博(bó)，发挥双方各自在用户、产(chǎn)品(pǐn)、技(jì)术和运(yùn)营、场景等方面的优(yōu)势，布局多元化储能解(jiě)决(jué)方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉(lā)动(dòng)电源侧(cè)、电网(wǎng)侧储能，逐步落(luò)地“光储充检(jiǎn)服”一体化充电站，有效解决充电基(jī)础设施电力增容(róng)扩容、快速安全充电、电池健康检测等问题(tí)，为(wèi)新能源汽车车主带来智能、高效、安全的充电(diàn)新(xīn)体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体化充(chōng)电站，实际(jì)上便是储能电(diàn)站叠(dié)加智能检查(chá)及车主(zhǔ)服务。储能电站的原理类似(shì)于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电网(wǎng)或光伏(fú)装(zhuāng)置(zhì)等(děng)方式“充电”并(bìng)储存(cún)，在高(gāo)峰用电时释放储(chǔ)存电量(liàng)。与此(cǐ)同时，电站还可以(yǐ)参(cān)与市场交易，在空(kōng)闲时(shí)段可(kě)利用电(diàn)量进行盈(yíng)利。这(zhè)样一来，既可以保障电力系统稳定(dìng)，又能(néng)够拓展充电站盈(yíng)利来(lái)源，从而推(tuī)动充(chōng)电站市场发(fā)展。

　　除传(chuán)统的充电站建设外，能链智电还与住宿产业互联网(wǎng)平(píng)台(tái)订单(dān)来(lái)了成立(lì)合资公司——智电来了。随(suí)着2023年经济(jì)复苏(sū)，出行需(xū)求逐渐(jiàn)提升，乐趣(qù)多多(duō)的自驾游(yóu)更是成为民(mín)众出(chū)行的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景(jǐng)，从充电桩选(xuǎn)址(zhǐ)、设(shè)备(bèi)采购、EPC工程到运营管理、保养(yǎng)维修等(děng)在内的一站式服务，并联合战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)伙伴快电，为新(xīn)能源车(chē)主提供一键找好桩(zhuāng)、一键充电、一(yī)键支(zhī)付等便捷服务，满足新能源车主(zhǔ)在(zài)旅游目的地(dì)就(jiù)近充电、随停随充(chōng)的需求。

　　此外，能链智电还推出(chū)充电机器人(rén)，可以为(wèi)新能(néng)源(yuán)汽车提供“随用随(suí)充”的全自动充电服务。只(zhǐ)不过，通过充(chōng)电机器人进行自动补(bǔ)能(néng)的解决方案(àn)，仍(réng)为时尚早。相(xiāng)比(bǐ)起这种需要结合新技术的解决方(fāng)案(àn)，充电站(zhàn)依(yī)然(rán)是充电(diàn)服务(wù)商主要攻略的战场(chǎng)。

　　能链智(zhì)电(diàn)将传统行(xíng)业做法与新兴技术手段相(xiāng)结(jié)合，不仅推(tuī)动行(xíng)业新生态(tài)建设，助力交通(tōng)能源(yuán)绿色发展，同时(shí)也(yě)实现(xiàn)自身业绩持续增(zēng)长。财报显示，2022年能链智电实(shí)现净收(shōu)入9280万(wàn)元人民币，同比激增177％；第四季(jì)度净(jìng)收(shōu)入(rù)为2950万元，同比增(zēng)长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于(yú)能链智(zhì)电的服务(wù)模式(shì)较好地满(mǎn)足车主需求，2022年订单(dān)量达到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前(qián)，能(néng)链智电(diàn)已(yǐ)连接服务充电运(yùn)营商1581家(jiā)、5.5万座充电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新能源市场，能链智电业务(wù)发展潜力充(chōng)满想象空间(jiān)。能链智(zhì)电(diàn)创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希(xī)望(wàng)依(yī)托(tuō)独(dú)一无二的(de)商业模(mó)式和行业(yè)卡(kǎ)位，抓(zhuā)住能源变革(gé)的历史性机(jī)遇，与(yǔ)合作伙伴共同推动交通碳减排，助力双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在(zài)新加坡(pō)和(hé)阿姆(mǔ)斯特丹设(shè)立亚(yà)太和欧洲总部。在新业务进展方面，能链智(zhì)电预计在2023年中(zhōng)期推出虚(xū)拟电厂平台(tái)，帮助(zhù)充电站参与电力交(jiāo)易市场，并为更广泛(fàn)的(de)电网提供削峰填谷等各种(zhǒng)支持(chí)服务(wù)，助(zhù)力新能源(yuán)行业建立现代能源系统。

　　整(zhěng)体上(shàng)，新能源汽车市场高速发展，已成(chéng)为市(shì)场共识(shí)：续航里程(chéng)和(hé)补能(néng)问(wèn)题仍将是一段时间(jiān)内新能源(yuán)汽车渗透(tòu)过程中的两(liǎng)大难(nán)。但(dàn)随着第三方(fāng)充电服务商对充电服务行(xíng)业(yè)进行整合以及新应用场景的拓展，补能(néng)场(chǎng)景中的充电(diàn)问题(tí)亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意味着，在(zài)经济(jì)复(fù)苏的2023年(nián)，充电桩(zhuāng)行业将迎来服务整合之年，而新应用场景的(de)开拓也将成(chéng)为充电服务商市场份(fèn)额的胜负手。

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