私募大(dà)佬(lǎo)葛卫东的持(chí)股动(dòng)向，一向备受(shòu)投(tóu)资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随(suí)着(zhe)A股上市公司2022年年报(bào)和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持股动向清晰地(dì)呈现在投(tóu)资者面前(qián)。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上市公司2022年(nián)年(nián)报发现，葛(gé)卫东在8家上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息(xī)前(qián)十大(dà)流通股东名单中退出(chū)，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是(shì)唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至(zhì)2022年(nián)年(nián)底(dǐ)，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再次出现在安(ān)恒信息前十大流通股东名(míng)单中，减持(chí)了容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对兆(zhào)易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移(yí)远通(tōng)信的(de)持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年(nián)3月(yuè)底，葛(gé)卫东(dōng)持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒信息的(de)影(yǐng)响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛(gé)卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参与方式包括定增、二级(jí)市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓风格上来(lái)看，葛(gé)卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科(kē)技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半导体等(děng)行(xíng)业，买(mǎi)入后(hòu)往往(wǎng)长(zhǎng)期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科(kē)大(dà)讯飞是葛卫东(dōng)的前(qián)两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)分别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这(zhè)两只股票的持仓保(bǎo)持(chí)不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈(quān)，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前(qián)十(shí)大股东名单中，到(dào)2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年(nián)三季(jì)度(dù)，在8个季度中，有7个季(jì)度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大(dà)讯飞股(gǔ)价从33元(yuán)/股(gǔ)一线启动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘(pán)中一(yī)度突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触及70.10元/股的(de)历史新高(gāo)。

　　作为第二大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股(gǔ)票(piào)，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量(liàng)较2022年年底(dǐ)保持不变，但得(dé)益(yì)于今年一(yī)季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示(shì)，报告(gào)期内，科大(dà)讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年(nián)同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利(lì)润(rùn)与(yǔ)扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公(gōng)司业绩下滑的原因(yīn)有(yǒu)三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和(hé)今(jīn)年(nián)1月份(fèn)特(tè)殊(shū)的社会经济(jì)客观环境，当期(qī)无法(fǎ)推进项目进程(chéng)和合同签署等工作，随后又(yòu)面临春节假期，较(jiào)多大项目在一(yī)季度(dù)的(de)签单、实(shí)施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了收入的(de)实现(xiàn)进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实(shí)体清单，2022年10月7日(rì)被再次极(jí)限施压，从供(gōng)应链到相关的合(hé)同签署需要(yào)调整(zhěng)的过程，经过去年四(sì)季度和今年一季(jì)度的(de)努力，主要调整已基本完(wán)成(chéng)。第(dì)三，面对认(rèn)知智能技(jì)术阶跃带来(lái)的重大机(jī)遇，公司(sī)依(yī)托认知智能(néng)全(quán)国重点实验室的长期(qī)积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的新增投入(rù)一定(dìng)程度(dù)上影(yǐng)响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但(dàn)对(duì)于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公司(sī)在国产替代(dài)和业务开(kāi)拓上的进展，预(yù)计从(cóng)二季度开始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长(zhǎng)，并有(yǒu)信心实(shí)现(xiàn)全(quán)年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫(wèi)东第一(yī)大(dà)重仓股，也是其(qí)长期持有的(de)股票(piào)之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占(zhàn)总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年底没有(yǒu)变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上，在(zài)去年10月底下(xià)探两年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季(jì)度和今年一季度，兆易(yì)创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

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　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创(chuàng)新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季(jì)报显示，今年一(yī)季度(dù)，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业(yè)收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市(shì)场需求下降，本季度营(yíng)业收入(rù)同比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中存储芯片(piàn)业务(wù)收(shōu)入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器(qì)业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业务收(shōu)入同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利润的下(xià)滑，兆易(yì)创(chuàng)新解(jiě)释称，主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫(wèi)东也(yě)并非(fēi)在每只(zhǐ)股票上都能精准(zhǔn)出击、一(yī)击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套(tào)牢。以新能源(yuán)概(gài)念股容百科技为例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却(què)一(yī)路走低，去年四季度和今年一季(jì)度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴(bàn)随股价的(de)下(xià)行和浮(fú)亏的增加，葛(gé)卫东也在(zài)去(qù)年四季度和今年(nián)一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超(chāo)30％。

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