因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网教师一年的工作日有多少天，一年有多少周通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元兑(duì)人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告(gào)日起15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约(yuē)占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市(shì)场(chǎng)，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及(jí)市场应用方(fāng)面都(dōu)处于领先地(dì)位。随(suí)着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将(jiāng)更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下(xià)被动(dòng)和主动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动(dòng)偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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