兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久>

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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