兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子(zi可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yu可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思è)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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