要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友（七(qī)国集(jí)团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行(xíng)股上一(yī)条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资(zī)工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出货(huò)量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没(méi)有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘价(jià)；原油(yóu)期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视(shì)频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电(diàn)子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合(hé)作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆(jiāng)设(shè)子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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