因(yīn)市场需求减少，正(zhèng)在持(chí)续发(fā)力的存储芯片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季报(bào)显示，公司一季度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感器业(yè)务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网360借条是正规的吗通领域的收入增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收(shōu)益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用(yòng)的(de)增加；资产减值损失(shī)同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告(gào)，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的(de)业务主(zhǔ)要有(yǒu)三(sān)块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前(qián)市占率排名全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND360借条是正规的吗 Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异(yì)化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细(xì)分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部(bù)应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备等(děng)消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和(hé)美国(guó)的(de)美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排(pái)名(míng)其后的多为中国(guó)台湾(wān)地区(qū)的企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公(gōng)司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势(shì)来(lái)看，其产(chǎn)业(yè)技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到(dào)5566亿(yì)美(měi)元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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