要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他(tā)成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等(děng)监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其(qí)中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发(fā)文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。<现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？/p>

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后，PP现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？I意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财(cái)报以及地(dì)区(qū)银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩(suō)的(de)量价关(guān)系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议(yì)所指向的具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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