要闻速递

　　1、国资(zī)委主任(rèn)：国资央企要加大(dà)和国内(nèi)外(wài)各种(zhǒng)所有制企(qǐ)业的合作(zuò)力度 大力推进关键核心技(jì)术攻关

　　国务院国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委(wěi)书记、主(zhǔ)任张玉卓5月(yuè)13日(rì)到驻沪中央(yāng)企业调研，强(qiáng)化企业(yè)科技创新主体(tǐ)地位，瞄(miáo)准(zhǔn)全球行业竞争前沿，加大(dà)和国内(nèi)外各种所(suǒ)有(yǒu)制企业的合(hé)作(zuò)力度，大力推(tuī)进(jìn)关键(jiàn)核心(xīn)技术攻关，勇攀(pān)科技高峰，抢占(zhàn)未来(lái)发展制高点。国资委将进(jìn)一步(bù)强化(huà)顶层设计，优(yōu)化考核(hé)、投融资、选用人、模(mó)式创(chuàng)新等(děng)政策措(cuò)施，打好组(zǔ)合拳，指导推动中央(yāng)企业大(dà)力发(fā)展(zhǎn)战略性新兴产业(yè)，加(jiā)快布局(jú)价值创造(zào)的新领域新赛道，打造(zào)创新引(yǐn)领的(de)现代产业集群(qún)。评(píng)：科技(jì)战场，央(yāng)企和国企是主力军。一个是(shì)拥有资金优(yōu)势，舍得(dé)大手(shǒu)笔投入，一(yī)个是(shì)能够(gòu)保持研发方向的持续和稳定，不会轻易的砍(kǎn)掉项目。

　　2、“中特估”又爆了(le) 年内(nèi)首只(zhǐ)比例配售基金来了

　　仅(jǐn)发售短短7个(gè)交(jiāo)易日(rì)，5月13日，华泰柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发(fā)布公(gōng)告(gào)称，该基金累计有效认购申请份(fèn)额总额超过20亿份发行上限，基(jī)金(jīn)管理人(rén)将(jiāng)启(qǐ)动比(bǐ)例配售(shòu)。事实上，不止新(xīn)发基(jī)金，今年以来，场(chǎng)内多只“中(zhōng)字头”ETF也(yě)持(chí)续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中(zhōng)，国(guó)泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净流入超过12亿元，规(guī)模增幅(fú)超过(guò)15倍。南方(fāng)中(zhōng)国国企ETF年内资金(jīn)净流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更是(shì)高达(dá)24.75倍，成为(wèi)今年全(quán)市场规(guī)模增长倍数最高(gāo)的ETF。评：ETF发了以(yǐ)后肯定要(yào)进场做(zuò)配置，按(àn)照流(liú)程看也就这一(yī)两(liǎng)周能(néng)走完了。后续要关注好(hǎo)ETF的份额变化，可以用来观察中特(tè)估(gū)的增量资金状态。

　　3、银(yín)行理财拐点已来 单月回升近1.2万亿

　　银行理财规模下降的拐(guǎi)点(diǎn)已经到来(lái)，自去(qù)年(nián)11月“赎回潮”后，持续(xù)近6个(gè)月的规(guī)模下降趋势，首次(cì)实现止跌回升。汇总六(liù)大国有行(xíng)理(lǐ)财公司，以及招(zhāo)银、兴银(yín)、光(guāng)大、平安、信(xìn)银、浦银共(gòng)12家理财公司(sī)（仅以(yǐ)子公(gōng)司管理(lǐ)口径计(jì)）的4月末(mò)存续理财(cái)规(guī)模显示：12家公司合(hé)计规模超17.2万亿元，管理规模单月(yuè)回升近(jìn)1.2万亿元，上(shàng)述公司(sī)在4月份全(quán)数(shù)实现净流入。评：这(zhè)个银行(xíng)理财的数据(jù)与(yǔ)4月份住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少的数据几乎相当，之前因为债(zhài)基(jī)风险(xiǎn)流出(chū)的(de)资金已经回到了市场(chǎng)之中(zhōng)。

　　4、中信证券(quàn)：主题交(jiāo)易(yì)顶峰已过 市场重(zhòng)回(huí)业绩驱动

　　周末，中信证券最新(xīn)研报表(biǎo)示(shì)，疫后(hòu)经济全(quán)面系统性恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞轮重新旋转需要时间(jiān)和耐心，主题交易是过高的经(jīng)济预期下修过程(chéng)中的(de)阶段性产物，过度博弈降低(dī)了(le)市场定价(jià)的(de)有效性(xìng)，但也(yě)提高了业绩驱动(dòng)策略的潜在(zài)回报，主题交易的顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重回低(dī)位业(yè)绩(jì)驱(qū)动板块。评(píng)：中信这个观(guān)点有一(yī)定的道理，因(yīn)为最近(jìn)A股的成交量明显下(xià)来(lái)了，同时市场氛(fēn)围变(biàn)差，短线博弈的难度增加，之前的中特估(gū)和数(shù)字经济(jì)等大主题都有冷却的(de)迹象。

　　5、又要下手？英媒曝(pù)美欧计(jì)划采(cǎi)取联(lián)合(hé)行动(dòng)，在出口管制(zhì)等(děng)领域针对中国

　　据环球网报道(dào)，路透社13日援(yuán)引一份声明草(cǎo)案透露，美国与欧盟将在(zài)本月的一场会议上(shàng)承诺采取联(lián)合行动，在多个(gè)领域针对中国，并协调(diào)双方(fāng)对半导(dǎo)体和其(qí)他商品的出口管制。有关美欧被曝(pù)老调重弹对华“下(xià)手”的相关内容和(hé)说(shuō)法，中(zhōng)方(fāng)已逐一明确表态。评：国产替代概念本(běn)身有着深刻的时代逻辑，在加上时不时的消息(xī)刺激，弹性还(hái)是十分不错的。

　　6、美财长耶(yé)伦：两党(dǎng)在债务谈判中(zhōng)取得进展

　　据报(bào)道，美国财(cái)政部长(zhǎng)耶伦(lún)5月13日表示，拜登(dēng)政府和国会(huì)共和(hé)党(dǎng)人就联邦支出和提高债务上限的谈判正(zhèng)在(zài)取得进展，并补充说她相信谈判可(kě)能会(huì)达成一致。“我(wǒ)充满希(xī)望。我认为谈判非常(cháng)有效(xiào)。我听(tīng)说他们(men)已经在一些领域达(dá)成一致，”耶(yé)伦说。美(měi)国财(cái)长耶伦还表示(shì)将在两周内向国会更(gèng)新(xīn)违约X日期（X Date）。评(píng)：美国(guó)的债(zhài)务问(wèn)题快(kuài)被共和党和民(mín)主党玩(wán)坏了，经(jīng)济问题当(dāng)成政治筹码，虽(suī)然最后出现违约的概率是很小，但(dàn)是这种(zhǒng)狼来(lái)了的故事，最终(zhōng)会(huì)让自己(jǐ)的(de)信用遭(zāo)受重挫。

　　7、美媒(méi)：苹果即将推出的混(hùn)合(hé)现实头盔将打破常规

　　据报道(dào)，知情人(rén)士透(tòu)露，苹果公司(sī)未来几(jǐ)周有望推出其历史上最(zuì)具(jù)实(shí)验性且打破常规的(de)产(chǎn)品：一(yī)款外观(guān)像(xiàng)是一副滑雪护目镜并配(pèi)有电池的混合现实(shí)头盔(kuī)。预(yù)计最早要(yào)到秋天才(cái)能向大多数用户进行交付。该(gāi)设备的售价预计(jì)会高达3000美(měi)元左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔(kuī)售价的三倍。即使在这个售价(jià)水平，苹果在扩大生产之际的(de)硬件利润(rùn)空间也很小。评：自苹果手(shǒu)机问世(shì)后，苹(píng)果一直缺(quē)乏具有(yǒu)代表性的科技大单品，如果混(hùn)合(hé)现实头盔的成功，将(jiāng)会(huì)给美股科技股很大的信心。

　　8、4月经济(jì)数(shù)据将(jiāng)公(gōng)布

　　5月16日，国家统计局(jú)将公布(bù)4月工业增加值(zhí)、固(gù)定资产投资、社会消费(fèi)品零(líng)售总额等经济数(shù)据(jù)。 评：华创证(zhèng)券预计4月(yuè)工业增(zēng)速或在9.0％左(zuǒ)右。去(qù)年(nián)工(gōng)业生(shēng)产极低基数(shù)或(huò)支撑同比读(dú)数显著上冲，但高(gāo)频数据显(xiǎn)示，4月工业(yè)品生产(chǎn)实际放缓，局部因下游(yóu)需(xū)求不及预期(qī)而(ér)减产，工(gōng)业增速环比季调表现或难超(chāo)季(jì)节性。投(tóu)资方面(miàn)，固(gù)定资产(chǎn)投资增速或在5.6％。社(shè)零方面，4月社零增(zēng)速或在19.0％。

　　一周外(wài)盘

　　美股上(shàng)周科技股表现(xiàn)亮眼，消费(fèi)板块有所回调。全(quán)周道指下(xià)跌1.1％，标普500指数下(xià)跌0.29％，二者均为(wèi)连(lián)续第二周下跌。纳(nà)指全周上(shàng)涨0.4％，为(wèi)连续第(dì)三周上涨。谷歌(gē)周涨超11％，AMD周涨超6％，阿里巴(bā)巴周(zhōu)涨超(chāo)2％，迪士尼周跌超8％，英特(tè)尔周(zhōu)跌超6％。

　　市场策略(lüè)

　　上周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。10日线反(fǎn)压，30日(rì)线得而复(fù)失(shī)，60日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，市场杀跌动力继续减缓(huǎn)，由(yóu)于(yú)日线MACD指标死叉且(qiě)空头强化，日线SKD指标空头强化，短(duǎn)线盘中还有回调要求(qiú)，90日线支撑将面临考验。但考(kǎo)虑短线大盘严(yán)重的技(jì)术超(chāo)卖态势，大盘在90日线附近(jìn)有望获得支撑，但大盘也难以立即走出像(xiàng)样的上涨(zhǎng)走势，短线窄幅震荡整理(lǐ)概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透(tòu)露，英伟达A100芯片价(jià)格从去年12月开(kāi)始上涨(zhǎng)，5个月累计(jì)涨幅(fú)达到37.5％，A800芯片价格也(yě)累(lèi)计(jì)上涨20％。由于(yú)算力需求增加(jiā)，即使在涨价后(hòu)，市场对于英(yīng)伟(wěi)达顶级芯片的需(xū)求并(bìng)未减少，拿货(huò)周期(qī)已从之(zhī)前的大约一个月延(yán)长至三个(gè)月或更长，甚(shèn)至部(bù)分新(xīn)订单“可(kě)能要到12月才能交(jiāo)付”在持续已久的AI热潮中，各大(dà)科技(jì)企业争相推出大模型和AI应用，都(dōu)推升(shēng)了对(duì)算力的需求。OpenAl指出(chū)，AI大模型要持续取得(dé)突(tū)破(pò)，所需(xū)要消耗的计算资源每(měi)3一(yī)4个月就要(yào)翻一倍。

　　标的(de)：景嘉微（300474）、沪电股份 （002463）

　　自动(dòng)驾驶：北京(jīng)市高级别自动驾驶(shǐ)示范区工作(zuò)办公室正式发(fā)布《北京市智(zhì)能网(wǎng)联汽车政策先行区数据安全管理办法（试(shì)行）》。本次发布的(de)《办(bàn)法(fǎ)》系总则性的数据安全管理要求，以“合法、正(zhèng)当(dāng)、必要(yào)”与“鼓励(lì)创新、审慎(shèn)包容”两(liǎng)大(dà)基本原则为(wèi)指引，主要(yào)包含以下三大(dà)板块内容：一是(shì)全面厘清了智能网联汽车产业(yè)数据安全(quán)管理的关键环节，包括事前的(de)数(shù)据全流程安全、数据分(fēn)级分类(lèi)保护(hù)与数据安(ān)全承诺，事中的数据实时回传，事后的数据应急处置(zhì)等。二是详细梳理了重点数据(jù)类(lèi)型的合规风险。三(sān)是(shì)创新性构建了示范区(qū)数据安全(quán)能力建(jiàn)设机(jī)制。

　　标的：千方科技(jì)（002373）、路畅科(kē)技（002813）

　　纳(nà)米压印：据报道，近日，有消息披露，SK海力士从佳能引进纳米压(yā)印设备，计划在2025年左右使用该(gāi)设备(bèi)开始量产3D NAND闪存，目前测(cè)试结果良(liáng)好。另一存储巨头三星为(wèi)了(le)解决引进多(duō)图案工艺导(dǎo)致的(de)成本上升问题，除导入(rù)EUV光刻(kè)机(jī)之(zhī)外还(hái)开(kāi)发了(le)包括(kuò)纳(nà)米压(yā)印技(jì)术在内的3-4种(zhǒng)解决方案。此外，铠侠、东芝等日(rì)存储大厂在(zài)纳米(mǐ)压印技术(shù)领域已有相关布局。

　　标的：苏(sū)大维格（300331）、利(lì)和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某知名车企的(de)项目(mù)定点通知

　　新亚强 603155：拟(nǐ)调整2022年(nián)度利润分配及(jí)公(gōng)积(jī)金转增股(gǔ)本方案

　　*ST银河 000806：向深圳证(zhèng)券交易(yì)所提交听(tīng)证申请

　　东北(běi)证券 000686：收到证(zhèng)监会《行政处罚事先告知书》

　　扬州金泉 603307：拟(nǐ)收购阿珂(kē)姆50.5％股权(quán)

　　【其他事项】没带罩子让捏了一节课感受g>

　　中船特气 688146：拟1.6亿元设立全资子公司，作为(wèi)电子(zi)特气(qì)和(hé)先进材料生产及研发(fā)主体(tǐ)

　　汇绿生态 001267：全资子公(gōng)司联合体签(qiān)订工程总(zǒng)承包项目合同

　　大禹节(jié)水 300021：预中标陕西省韩城市禹(yǔ)门(mén)口抽黄(huáng)改造工程(chéng)泥沙(shā)处理站项目

　　中(zhōng)天科技 600522：子公司预中标欧洲高压海底电缆项目

　　周五晚(wǎn)间公(gōng)告回顾

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　同星科(kē)技（创业板）