兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星p>

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到这了(le)。

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