兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向(几十块钱的阿富汗玉是真的吗xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(y几十块钱的阿富汗玉是真的吗ǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新几十块钱的阿富汗玉是真的吗的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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