财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束(shù)。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财(cái)联社梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得(dé)关(guān)注(zhù)。

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　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科(kē)大(dà)讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中(zhōng)国中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快。中金公司(sī)指出(chū)，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于(yú)大模型的(de)突破(pò)进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察到各个(gè)领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中办(bàn)公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预(yù)计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预(yù)计AI对(duì)为什么懂手机的人都不用华为游戏行(xíng)业能起到将(jiāng)本增(zēng)效(xiào)的(de)作用(yòng)，而“增效”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提升(shēng)玩家体验(yàn)感及游戏(xì)社交属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步(bù)提升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频(pín)生成(chéng)模型(xíng)或(huò)进(jìn)一步推动多模态大(dà)模(mó)型发展，从而推动IP从自上而(ér)下(xià)变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势(shì)的内(nèi)容公(gōng)司商(shāng)业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国(guó)特(tè)色估值体系下，关注(为什么懂手机的人都不用华为zhù)ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的(de)科(kē)技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科创型央(yāng)国(guó)企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等(děng)领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金等有(yǒu)望(wàng)获(huò)得订(dìng)单(dān)增(zēng)量企(qǐ)业(yè)。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示(shì)范企业名(míng)单对应的上(shàng)市公司(sī)也值得关注。

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