要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业(yè)金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季(jì)度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一(yī)是(shì)本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和(hé)出(chū)货量都(dōu)高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于(yú)自己声音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币近50万(wàn)元）中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗，已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公司(sī)合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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