兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中(zhō值此之际是什么意思春节，值此 之际ng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个值此之际是什么意思春节，值此 之际0; line-height: 24px;'>值此之际是什么意思春节，值此 之际财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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