近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区门(mén)票、机票订单量均反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民航局(jú)披露(lù)，从机票预订(dìng)数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影(yǐng)片(piàn)定档五一，节假日(rì)院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年疫情防控(kòng)优化(huà)调整以来，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势较强。近日(rì)某酒店(diàn)龙(lóng)头企业发(fā)布一(yī)季(jì)度经营数据，公司(sī)一季度(dù)整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房(fáng)产生的平均实(shí)际(jì)营业收入(rù)）分别(bié)同比增(zēng)长(zhǎng)23.9不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输共完(wán)成运输总(zǒng)周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，距离(lí)假期不到10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五一(yī)境(jìng)内(nèi)酒店(diàn)市(shì)场搜(sōu)索热度已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年(nián)五一同期也(yě)增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来华人员可(kě)以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来(lái)华人(rén)员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际(jì)客流复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不(bù)过(guò)民航(háng)局(jú)当时(shí)预(yù)计旅客量(liàng)为200万(wàn)人次(cì)。因此今年(nián)有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场均呈(chéng)向好态(tài)势(shì)。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节前(qián)结束(shù)，截至(zhì)4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露一季(jì)报的(de)上市(shì)公司接近4000家。从目(mù)前财报披露(lù)情况看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会(huì)服(fú)务行业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度(dù)归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的(de)旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获(huò)市场关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出行(xíng)需求恢复有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或(huò)将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进(jìn)，看好后续票价(jià)及(jí)客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房(fáng)占全年(nián)票房(fáng)不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思比例(lì)从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全(quán)面恢复运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影片加码五(wǔ)一档(dàng)期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五一档期将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来看，已有近20部(bù)影片宣(xuān)布进入今(jīn)年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度(dù)也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变革也(yě)会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效(xiào)等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接(jiē)使用(yòng)虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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