要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuá反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别n)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服(f反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别ú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期(qī)增长无疑(yí)体现了(le)美联储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财报(bào)以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的(de)回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一(yī)款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能(néng)力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审(shěn)核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北(běi)区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大(dà)股东(dōng)之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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