财(cái)联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本月A股三大(dà)指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡(dàng)上行(xíng)的(de)态(tài)势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值(zhí)得把握？从财联社梳理的(de)十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完(wán)美(měi)世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动(dòng)、中国中铁(tiě)各被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也(yě)获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前市场关一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公司指出，年初(chū)至今市(shì)场(chǎng)对AI关(guān)注度持(chí)续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于(yú)大(dà)模型(xíng)的(de)突破进展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域(yù)的应(yīng)用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合(hé)应用产品的研发和(hé)发(fā)布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被市场(chǎng)所低(dī)估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术(shù)外包(bāo)等带来(lái)的“降本”或已有(yǒu)市场预(yù)期(qī)，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系统及更自由(yóu)的场景(jǐng)生(shēng)成或(huò)大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感及游戏(xì)社交属性，从而推动游(yóu)戏用(yò一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力ng)户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图(tú)片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为代表的(de)视频生成模(mó)型或(huò)进一步推动(dòng)多模态(tài)大模型发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容(róng)公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块，华安(ān)证券认为值(zhí)得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有资本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国(guó)特色估值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的(de)科技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名单对应(一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力yīng)的上市(shì)公司也值得关注(zhù)。

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