兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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