新能源汽(qì)车车(chē)主两大难：续(xù)航里(lǐ)程和补能问题。

　　动力(lì)电池(c甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的hí)龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了(le)新能(néng)源(yuán)汽车车主们对续航里程(chéng)的焦(jiāo)虑。但(dàn)随(suí)之而来的是补能问题。和通过技(jì)术创新进(jìn)步即可解决的续航里(lǐ)程(chéng)问题不同的是，摆在(zài)新能源(yuán)汽车(chē)车主面前的(de)补能方式暂时只有两(liǎng)种(zhǒng)——要么换(huàn)电，要(yào)么充电。

　　相比(bǐ)起(qǐ)时间较长的充电，换电无(wú)疑是一(yī)种好(hǎo)方法。只不过，支持换电的汽车品牌并不多，又或者说(shuō)换电仍不(bù)算是主流的补能(néng)方式。此外(wài)，也(yě)有新(xīn)能源(yuán)汽车车主对换电(diàn)的电池质(zhì)量有(yǒ甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的u)所(suǒ)担忧。现实情(qíng)况是，大(dà)多数新能源汽(qì)车车主依然会选择(zé)充电补能。

　　充电(diàn)同(tóng)样(yàng)问题多多，包(bāo)括价(jià)格战、质量(liàng)不一(yī)的(de)充电设施，尚(shàng)未能(néng)满足需求(qiú)的充电桩数(shù)量，无法盈利的充电(diàn)运营商等。

　　英大证券研(yán)报显示，2021年估(gū)算(suàn)中国新能源(yuán)汽车(chē)充电电费市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费市场规模高(gāo)达17亿元至34亿元。假设电价不发生(shēng)巨大变化，到2025年市场规(guī)模将会扩大(dà)3倍，到2030年市场规模(mó)将会扩大10倍，电(diàn)费+服务(wù)市场规模将突破(pò)千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业(yè)乱象反复出现，但依(yī)然无法(fǎ)否(fǒu)认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕(pà)是(shì)处(chù)于“价(jià)格换(huàn)空(kōng)间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着无数(shù)玩家前仆后继(jì)地(dì)进场。在进场的大批(pī)企业中，有一家企业正悄然(rán)展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充(chōng)电服务第一股”——能(néng)链(liàn)智(zhì)电在纳斯达克(kè)上(shàng)市。作为(wèi)重塑(sù)充电服务产业链的龙头(tóu)企业，能链智(zhì)电在(zài)大力拓展充电应用(yòng)场(chǎng)景之余，迅速(sù)对行业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日(rì)，能链(liàn)智电发布2022年第四季(jì)度及全年未经(jīng)审计财务报告。财报显示，能链智(zhì)电2022年(nián)全(quán)年总(zǒng)交易额(é)超过27亿元人民币（3.916亿(yì)美元(yuán)），同比(bǐ)增长119％。其中(zhōng)，第四季度总交易额(é)超过8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年(nián)净收入将(jiāng)在5亿元人(rén)民币(bì)至6亿元人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传统(tǒng)燃(rán)油车(chē)保有量将达峰，而电(diàn)动汽车(chē)将(jiāng)持续增长，并于2036年超过(guò)传统(tǒng)燃(rán)油车。这意味着，身(shēn)处(chù)充电(diàn)服务行业的能链智(zhì)电将会迎来广阔(kuò)的发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了(le)资本市场(chǎng)的(de)高度关(guān)注(zhù)。全球资管巨头景顺（Invesco）在其(qí)官网披露的最新持(chí)仓数据显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大(dà)规(guī)模的第三方充电网络运营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位列持(chí)仓(cāng)份额第(dì)一。按披(pī)露数(shù)据测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万(wàn)美(měi)元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅(xùn)速，但对于广(guǎng)大新(xīn)能源车(chē)主的充电(diàn)服务痛(tòng)点尚未完(wán)全得(dé)到(dào)解(jiě)决。这(zhè)为能链智电提供了“逐鹿(lù)”千(qiān)亿市场的绝佳机会(huì)。谁能(néng)有效解决车主们(men)的痛(tòng)点，谁就(jiù)能(néng)成为(wèi)充电服务(wù)行业中当之无愧的(de)龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业和信息化部、交通(tōng)运输部等八部门发布《关(guān)于组织开展公共(gòng)领域车辆全面(miàn)电(diàn)动(dòng)化先行区试点(diǎn)工作的通知(zhī)》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适(shì)度超前(qián)的充换电基(jī)础设施(shī)，新(xīn)增(zēng)公用桩（标准桩）与(yǔ)公(gōng)共(gòng)领域新能车（标(biāo)准车）比例力(lì)争到1:1，高速(sù)服务(wù)区(qū)充电(diàn)车位占比不低于小(xiǎo)型停(tíng)车(chē)位(wèi)10％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车(chē)保(bǎo)有量(liàng)与充电桩的比(bǐ)例(lì)称为“车桩比”，这(zhè)个(gè)指标通常用来衡量(liàng)是否满足新能源汽车(chē)的充(chōng)电需求。

　　据中国充电联盟数(shù)据，2022年(nián)公(gōng)共充电桩(zhuāng)直(zhí)流桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同(tóng)比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需求进行(xíng)预测，假设新增桩需求有(yǒu)70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研报观点(diǎn)认为，充电桩是支(zhī)撑新能源汽车市场(chǎng)健康快速发展的重要(yào)基础设(shè)施建(jiàn)设之一，未来将加速完成(chéng)向高功(gōng)率快充的方向(xiàng)技术升级(jí)，并加速(sù)完成(chéng)车桩比1:1的目(mù)标，从而(ér)带动新能源汽车(chē)渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未来5年内(nèi)，中国(guó)公共充电桩投资建(jiàn)设规(guī)模的同比增长率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设规模将达(dá)到(dào)187.6亿(yì)元(yuán)。但随(suí)着中(zhōng)国(guó)新能源汽车市场不断(duàn)超(chāo)预(yù)期发展，艾媒咨询的估算(suàn)已(yǐ)略显保(bǎo)守(sh甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的ǒu)。有机构(gòu)预测(cè)，假设(shè)2025年车桩比依然在2:1附近、直流充(chōng)电桩比例(lì)在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国内充电桩市(shì)场规模(mó)将超(chāo)过1000亿(yì)元。

　　中国新能(néng)源(yuán)汽车市场的高速增长，对(duì)充电桩行(xíng)业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车(chē)市场出(chū)现爆(bào)发式增长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能(néng)源汽车渗透率更(gèng)是一举推高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国(guó)新(xīn)能源汽车保(bǎo)有量(liàng)达到(dào)1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中(zhōng)国(guó)新能源乘(chéng)用车占全球市场(chǎng)份额已(yǐ)达63％。

　　乘(chéng)联(lián)会秘书长崔(cuī)东(dōng)树(shù)认(rèn)为，新能源汽车渗透率仍会快(kuài)速提(tí)升，预计(jì)2023年总体狭(xiá)义乘(chéng)用车销(xiāo)量约为2350万辆，其中新能源乘(chéng)用车(chē)销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中汽(qì)协(xié)副(fù)总(zǒng)工程师(shī)许海东对新能源汽车市场则更为(wèi)看好。据其(qí)预(yù)计(jì)，2023年乘(chéng)用车总销量约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商(shāng)用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新(xīn)能源汽(qì)车市场全年销量有望超过900万(wàn)辆，同比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续上升，对应(yīng)的是补能需求(qiú)的持续扩大，所(suǒ)需要的充电桩数量更是(shì)庞(páng)大，充电桩市(shì)场空间潜力十足(zú)。

　　数(shù)据显示，2022年中国(guó)充电基础(chǔ)设施(shī)数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公(gōng)共充电基础设施增长(zhǎng)约65万台(tái)，同(tóng)比增长91.6％，公(gōng)共充电(diàn)桩保有量达(dá)到179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)103.6万(wàn)台(tái)）。2022年，公共(gòng)充(chōng)电站增(zēng)量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显示，预计2023年将新增(zēng)公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流充电(diàn)桩56.5万台）；公共充电桩保(bǎo)有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万(wàn)台、交(jiāo)流充(chōng)电桩160.1万台）；公(gōng)共充电(diàn)站(zhàn)增量约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万座(zuò)。

　　分(fēn)散化趋势

　　快(kuài)速补能是新(xīn)能(néng)源汽车技术(shù)进步(bù)的重要发(fā)展方向。天风证券研报指出(chū)，除了在自家停车位等可以长时间停放的场景下(xià)，在短时停(tíng)靠的公共场景电动(dòng)车(chē)均有快速(sù)补能的(de)需求，更高(gāo)比例的快充桩满足消(xiāo)费者的客(kè)观需要。

　　据了解，目前各国政策(cè)从(cóng)顶层(céng)设计(jì)积极推动快充技术发展，未来(lái)快充桩占比有望逐步提高。高压(yā)快(kuài)充(chōng)技术是(shì)当前车企(qǐ)实现快充的主流选择，800V高压平台车型(xíng)将于(yú)2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的(de)分散化趋势却拖(tuō)慢了(le)新能源(yuán)汽车的发展速度。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电桩设备行业的(de)技术门槛相(xiāng)对(duì)较(jiào)低，产品标准化(huà)程度较高，目前国内(nèi)充电桩设备(bèi)生(shēng)产领域的相关公司(sī)数量超(chāo)过300家，供应商数量多，使得大量新玩家可(kě)以轻松进(jìn)入充电桩行业。

　　由于充(chōng)换(huàn)电基础设(shè)施依赖(lài)土地(dì)和资本，因此本(běn)地化和分散化是趋势。

　　据(jù)了解，各地的城投、国(guó)投、环投、商业(yè)地(dì)产等(děng)资(zī)产持(chí)有方，如酒店集团、民宿企业等都会积极参与(yǔ)到充电市(shì)场中。近(jìn)两年，中(zhōng)国(guó)充电市(shì)场(chǎng)已经呈(chéng)现出分散化的趋势，充电(diàn)运(yùn)营(yíng)商CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从(cóng)2018的(de)87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型(xíng)运营商）预计占(zhàn)比(bǐ)将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散(sàn)化趋势正进一步削(xuē)弱新能源汽(qì)车车主(zhǔ)的(de)消费(fèi)体(tǐ)验。据悉，找桩难、排(pái)队(duì)时间长、充电时间长、下载多个(gè)APP等都是每一(yī)位新能源汽车车(chē)主需要(yào)面对的“麻(má)烦”。

　　有(yǒu)分(fēn)析人士(shì)指出，从行业发展角度看，公(gōng)共充电基础设施网络建设呈结构性(xìng)供给不足；不同(tóng)充电(diàn)运营商(shāng)充电网络间形成(chéng)信息孤(gū)岛；充电设施(shī)利用(yòng)率低、盈利(lì)模式(shì)单一(yī)；缺乏充电场站(zhàn)运营管理等。庞大而(ér)分散(sàn)的运(yùn)营商(shāng)需要(yào)标准统一的行(xíng)业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供应格(gé)局分散的原因。“我(wǒ)们认为，根本(běn)原因在于运营商自(zì)建桩受限于(yú)资金(jīn)压(yā)力和土地(dì)资源(yuán)，建桩主力(lì)由此前的运营商转变(biàn)为(wèi)地(dì)方国企、小(xiǎo)工(gōng)商业(yè)等掌握土地(dì)资源的第三方建设，由此具备当(dāng)地区(qū)位优势(shì)、以蔚景云(yún)、深(shēn)圳车电(diàn)网为代表的二线及新增(zēng)运营商迅速获(huò)得市场(chǎng)份额。展望未来(lái)，我们(men)认为(wèi)充电桩场址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥有本地(dì)优质土地资源的地(dì)方国企、小(xiǎo)工(gōng)商业有望(wàng)维持(chí)建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体现在城乡(xiāng)供应格局(jú)的巨大差异。中(zhōng)国(guó)汽车流通协会有形汽车市场分会常(cháng)务副理事长苏晖(huī)曾公开表示，新能源(yuán)汽车下(xià)乡目前更(gèng)多停留在口(kǒu)头(tóu)阶段，事实上做的(de)远远不够，应当给予(yǔ)高度重视，同样充电市场(chǎng)应(yīng)先一步布(bù)局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车(chē)与充电桩(zhuāng)已(yǐ)落入了“先(xiān)有鸡还(hái)是先(xiān)有蛋”的困局。值得注(zhù)意(yì)的是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉(chén)至三四线城市，新能源汽车(chē)渗透(tòu)率的进一步(bù)提高，充电(diàn)桩分散化所带(dài)来(lái)的问(wèn)题也(yě)将逐渐逼近(jìn)爆发(fā)节点(diǎn)。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻不容缓，而拥有充电服务全包模式的企业(yè)将会在这(zhè)场赛跑中占据领先优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充(chōng)电服务全包模式是充电服(fú)务商针(zhēn)对(duì)无业内经验、但掌握(wò)土地资金(jīn)资源、急(jí)需(xū)进行充电(diàn)桩建设(shè)的目标群体提出的一站式(shì)解决方案，目标客户(hù)包含地(dì)方(fāng)国企、地方(fāng)小工商业业主及(jí)目的地小区/民宿业主等。充电服务商凭借(jiè)业内积累经验和资源，向目标(biāo)客户提(tí)供选(xuǎn)址、EPC建站及(jí)后续运营运(yùn)维的三(sān)位(wèi)一体综合服务(wù)，分别(bié)获得对应服务收入、充电桩等设备销售收(shōu)入及后(hòu)续运营运维服务费分成。

　　充(chōng)电(diàn)服(fú)务全(quán)包模式(shì)有效解决(jué)充(chōng)电运营(yíng)商(shāng)“盈(yíng)利难”的(de)问题，同(tóng)时可(kě)对接(jiē)充电桩(zhuāng)制造商和需要充电服务的(de)新能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)，从(cóng)而改善(shàn)整个产业链(liàn)的盈利(lì)状况和(hé)消费体验(yàn)。能提供全包模式的(de)企业不多，第三方充(chōng)电服务商能链智电(diàn)正(zhèng)是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的储能(néng)系统集成商(shāng)与统(tǒng)服务商(shāng)海博(bó)思创(chuàng)成立合资公司——能(néng)链海博，发挥(huī)双方各自(zì)在用(yòng)户(hù)、产品、技术和运营、场景等方面(miàn)的优势(shì)，布(bù)局多元化储能解决方(fāng)案，助力(lì)“双碳(tàn)”目标。

　　据了解(jiě)，能(néng)链海博聚焦用户侧储能，拉动电源(yuán)侧、电网侧储能，逐步落地(dì)“光储充(chōng)检(jiǎn)服”一(yī)体化充(chōng)电站，有效解决充电基础设施电力(lì)增容扩容、快速安全充电、电池健康检测等问题(tí)，为(wèi)新能源汽车车主带来智能、高效(xiào)、安全的(de)充电新(xīn)体验。

　　“光(guāng)储充(chōng)检服(fú)”一体化充(chōng)电站(zhàn)，实际(jì)上便是储能电站叠加智能检查及(jí)车主(zhǔ)服务。储能电(diàn)站的原理类似于“充(chōng)电宝”，在低谷用电(diàn)时，通(tōng)过电网或光伏装置(zhì)等方式“充电”并储存，在高峰用(yòng)电时释放储(chǔ)存(cún)电量。与此同时，电站还可以参与市场(chǎng)交(jiāo)易，在空闲时段(duàn)可利(lì)用电量进(jìn)行盈(yíng)利。这样一来，既可以保障电力系统(tǒng)稳定，又(yòu)能够拓(tuò)展充电站盈(yíng)利来源，从而推动充(chōng)电站市场(chǎng)发(fā)展。

　　除传统的充电站建设外，能链智电还与(yǔ)住宿(sù)产(chǎn)业(yè)互联(lián)网平(píng)台订单来了成(chéng)立(lì)合资(zī)公司(sī)——智(zhì)电来了(le)。随着2023年经济复(fù)苏，出行需(xū)求逐渐提升(shēng)，乐趣(qù)多多(duō)的自驾游更(gèng)是(shì)成(chéng)为民众出(chū)行的首选项。

　　智(zhì)电(diàn)来了(le)将以(yǐ)民宿为核心场景(jǐng)，从充电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维修等(děng)在内的一站式(shì)服务(wù)，并联合战略合作(zuò)伙伴快(kuài)电，为新能(néng)源车主提供一键(jiàn)找好桩、一键充电、一键支付等(děng)便(biàn)捷(jié)服(fú)务，满(mǎn)足新(xīn)能源(yuán)车主在旅游目的地(dì)就近充电(diàn)、随停随充的需求。

　　此外，能(néng)链智电还推(tuī)出(chū)充电机器人，可以为(wèi)新能(néng)源(yuán)汽车提供(gōng)“随用随充”的全(quán)自动充(chōng)电服务。只不过，通过充电机器人进行自动(dòng)补(bǔ)能的解决(jué)方案，仍为时尚早。相(xiāng)比起这种需要结合新技术的解决方案，充电站(zhàn)依(yī)然(rán)是充电服务商(shāng)主要攻略的战场。

　　能链智电(diàn)将传统(tǒng)行业做法与(yǔ)新兴(xīng)技术手段相结合，不仅(jǐn)推动(dòng)行业新生态建设(shè)，助力交通能源绿色发展，同时(shí)也实(shí)现自身(shēn)业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实(shí)现(xiàn)净收入(rù)9280万元人民币，同比激(jī)增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能链智电(diàn)的服(fú)务模式(shì)较好地满足车主需求，2022年订单(dān)量达(dá)到(dào)1.22亿单(dān)，同比增(zēng)长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增(zēng)长116％。当前，能链智(zhì)电已连接服务充电运营商1581家、5.5万座(zuò)充电(diàn)站(zhàn)和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处(chù)全球(qiú)最大的(de)新能(néng)源市场，能链智(zhì)电业务发(fā)展潜力充满想象空(kōng)间。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)表(biǎo)示：“我们希望依托独一(yī)无二(èr)的商业模(mó)式和行业卡位，抓住能源(yuán)变革的历史性机遇，与合作伙伴共同推动交(jiāo)通碳减排，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能链智电总(zǒng)裁兼(jiān)CFO吴雪庐透露，能(néng)链智(zhì)电(diàn)已(yǐ)分别在新加坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总(zǒng)部。在新业务(wù)进展方面(miàn)，能链智(zhì)电预计在(zài)2023年(nián)中期(qī)推(tuī)出虚拟电厂(chǎng)平(píng)台，帮助充电站参与电力交易(yì)市场，并为更广泛的电网(wǎng)提供削峰填谷等各(gè)种支持服务，助(zhù)力新能源(yuán)行业建立现代(dài)能(néng)源(yuán)系统。

　　整体上，新(xīn)能源汽车市场(chǎng)高速发展，已成(chéng)为市场共识：续航(háng)里程和补能问(wèn)题仍将是一段时(shí)间内新能(néng)源汽车(chē)渗透过(guò)程中的(de)两大(dà)难。但随着(zhe)第(dì)三(sān)方充电服务商对充电(diàn)服务行(xíng)业进行整合(hé)以及(jí)新应用场景的拓展，补(bǔ)能场景(jǐng)中的充电问题(tí)亦(yì)将逐步解决。

　　这(zhè)也意味着，在经济复苏的(de)2023年，充(chōng)电桩行业将迎来服务整合之年，而新应用场景(jǐng)的开拓也将成(chéng)为(wèi)充(chōng)电服务(wù)商市场份(fèn)额的胜负手。

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