因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发力的存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动(dò结婚以后他那个越来越大了ng)人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示(shì)，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控制器(qì)业务收(shōu)入增(zēng)加得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器业(yè)务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研(yán)发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公(gōng)告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交易(yì)日后的6个(gè)月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争对结婚以后他那个越来越大了(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排(pái)名其(qí)后的多为(wèi)中(zhōng)国(guó)台(tái)湾(wān)地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其(qí)产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最(zuì)多的(de)主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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