“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部(bù)数据显示，美国5月(yuè)非农新增就业(yè)33.9万人，几乎是估计(jì)中值(zhí)19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来最大增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就(jiù)业数据(jù)公布后，美国国债价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的两(liǎng)年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率日内升(shēng)幅(fú)扩大到10个基点以(yǐ)上；美(měi)元指(zhǐ)数迅(xùn)速转涨，摆脱两(liǎng)周低(dī)位(wèi)。互(hù)换合约定(dìng)价显示，投资者预期的(de)美联(lián)储7月加息几率增(zēng)加，预(yù)计未来两次(cì)会议期间将加息25个基点，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国(guó)股指集体高(gāo)开，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯(sī)工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数(shù)涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数(shù)连(lián)续两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲话(huà)暗示12月放(fàng)缓加息当天(tiān)以(yǐ)来最大收盘(pán)涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高(gāo)。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季(jì)报公(gōng)布(bù)次日(rì)以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创(chuàng)去年4月(yuè)以来收(shōu)盘新(xīn)高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离(lí)两个月低谷，但未(wèi)能抹平(píng)全周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市(shì)场焦点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美(měi)债收(shōu)益率反弹的打(dǎ)击下(xià)持续下行，创两周(zhōu)多来最差单日(rì)表现。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析(xī)师徐颖(yǐng)表(biǎo)示，就5月新增(zēng)就业人数而言，美(měi)国劳动(dòng)力市场存在韧性。可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，5月美(měi)国非农新增(zēng)就业(yè)33.9万人(rén)，好于市场预期的19万(wàn)人，同时4月非农(nóng)从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均(jūn)每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集(jí)中(zhōng)在教(jiào)育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及(jí)政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人(rén)服务(wù)行业整体表现好于4月(yuè)，生产部门就业(yè)稳定(dìng)，建筑业表(biǎo)现(xiàn)亮眼(yǎn)，与近期房地产市场(chǎng)的反弹一致，建筑(zhù)业新增就业2.5万人，制造业(yè)中(zhōng)非耐用品生产连续三个月就业人(rén)数(shù)减少，与制(zhì)造(zào)业目前持续收缩的(de)状态吻合(hé)。同时她(tā)指(zhǐ)出，5月非农就业报告也(yě)显(xiǎn)示出就业市场边际降温(wēn)的(de)更多迹象(xiàng)，5月失业人数增加44万至640万(wàn)，失业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后(hòu)续(xù)随着各行业(yè)裁(cái)员人数(shù)的增加，失业率(lǜ)预计会继续回(huí)升，但3.5％的失业率水平基本(běn)是60年(nián)代以来的最低水平，在失(shī)业(yè)率回(huí)升至4％之前，预计还不(bù)会引发市(shì)场和官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参(cān)与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺(quē)数量回升，就业(yè)市(shì)场供需矛(máo)盾(dùn)仍在，但随(suí)着需求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工(gōng)资上涨压力开始降温(wēn)，5月工资增(zēng)速环(huán)比回落至0.3％符(fú)合市场预(yù)期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市(shì)场预期，工资对(duì)通胀的(de)助推作用缓解后，核心通(tōng)胀压(yā)力减弱，美联储进(jìn)一步(bù)加息的必要性降低。

　　她表示(shì)，美(měi)联储6月(yuè)利率会议(yì)“按兵不动(dòng)”是大概率(lǜ)事件，还需要关注后(hòu)续公布的(de)5月美(měi)国(guó)通胀数据，当前的就(jiù)业市场状态可(kě)以支撑在通(tōng)胀压力较大时继续加息(xī)。美(měi)联储利率会议落地前，市场步入振荡(dàng)盘整状态，预计美(měi)元指数(shù)在105附近(jìn)偏强运行(xíng)，随着美国政(zhèng)府(fǔ)债务(wù)上限问(wèn)题落地，美债收益率风险偏向(xiàng)上行，预计国际金(jīn)价在(zài)1950美元/盎(àng)司附近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可(kě)能(néng)会进(jìn)一步减产

　　据消息(xī)人士声称，在周日（6月(yuè)4日）的部长(zhǎng)级(jí)会议上(shàng)，欧佩克+可能(néng)会宣布进一步减产，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可(kě)能的选项(xiàng)之(zhī)一是(shì)额外减产约100万桶/日(rì)。而(ér)此前有报道称，欧(ōu)佩(pèi)克+不太可能在会(huì)议(yì)上(shàng)决定进一步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的(de)消(xiāo)息意味着更多的(de)不确定性，结果仍然不明(míng)朗。眼下(xià)欧佩(pèi)克+面临诸多挑战，不仅成员国之(zhī)间相互(hù)争吵，美国、加拿大和巴西等(děng)国(guó)家(jiā)还在蚕食该集团的市场份额，这也(yě)让(ràng)分析(xī)师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧(ōu)佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行(xíng)动都未能止住(zhù)油(yóu)价的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要(yào)进一步减产，他告诫投机者要(yào)“当心(xīn)”。两天(tiān)后，俄罗斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克则与沙特能源大臣唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官员表示(shì)，他认为欧佩克+本周(zhōu)末不可(kě)能减产，布(bù)伦特(tè)油价可能会在(zài)年(nián)底(dǐ)前自行回升(shēng)至每桶80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分(fēn)析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在(zài)欧(ōu)佩(pèi)克+会议(yì)之(zhī)前(qián)做空原(yuán)油，交(jiāo)易员永远不应该低估沙特在欧佩克+会(huì)议期间采取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望(wàng)维持石油市(shì)场稳定(dìng)，我(wǒ)们将毫不犹豫地(dì)做出任(rèn)何决定，以使市场更加平(píng)衡。他似乎支持进一(yī)步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师认为，进一(yī)步(bù)减产的可(kě)能性为40％。他们写道：“各国石油部长们决(jué)心(xīn)避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金(jīn)融稳(wěn)定突然崩溃，导致(zhì)原油(yóu)价格(gé)在六个(gè)月内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽(zé)连(lián)斯(sī)基(jī)：俄乌冲(chōng)突期间，乌克兰不会成为北约(yuē)成(chéng)员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽(zé)连斯基在与爱(ài)沙(shā)尼(ní)亚(yà)总统的联(lián)合新(xīn)闻发(fā)布会上(shàng)表示，在俄乌(wū)冲突(tū)进行期间，乌克兰(lán)不会成为(wèi)北约成员。泽连(lián)斯基说，不是因为(wèi)不(bù)想，而(ér)是(shì)因为目前(qián)很难。乌克兰只(zhǐ)是(shì)希望北约合作伙伴听到声音，这一(yī)点非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约(yuē)成员国之前需(xū)要(yào)更(gèng)多安全保(bǎo)障(zhàng)，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都(dōu)写在纸上(shàng)，直到乌克兰能真正获得安全保证，有资格(gé)成为北约成员。

　　据参考消息援引俄(é)新社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融(róng)时(shí)报》援引(yǐn)知(zhī)情人士的(de)话报道称，乌克兰总统泽连(lián)斯基(jī)向北约各国(guó)领导(dǎo)人明(míng)确表示(shì)，除非向(xiàng)基辅提供加(jiā)入北约的路(lù)线图(tú)，否则(zé)他(tā)将不会出席7月举(jǔ)行的维(wéi)尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基6月(yuè)1日(rì)在(zài)访问摩尔多瓦时表(biǎo)示(shì)，乌克(kè)兰已经做好了加入(rù)北(běi)约的准备，基(jī)辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入(rù)北约一事，法国、德(dé)国等北约国家持反对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当地(dì)时间6月1日在奥斯陆(lù)参加北约外长会期间表(biǎo)示，德国不认为(wèi)北(běi)约应(yīng)该在近(jìn)期(qī)内接纳乌克兰(lán)。此外，包括法国在内(nèi)的其他(tā)一(yī)些北约成员国也不希望乌(wū)克(kè)兰迅速成为北约成员(yuán)国，而只是(shì)希(xī)望为乌克兰提(tí)供安全(quán)保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市(shì)场情绪回暖影响下，大宗(zōng)商品市场出现(xiàn)普涨行情。从海外宏观层面来(lái)看，美国(guó)债务(wù)上限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美(měi)国参议院(yuàn)通(tōng)过债(zhài)务上(shàng)限法(fǎ)案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿美(měi)元的债务上(shàng)限，避免了可能出现(xiàn)的美(měi)国有史以来首次违约，使得市场避(bì)险(xiǎn)情绪消退。同时(shí)在美联储本月(yuè)会议或暂停加息的预期推动下(xià)，美元(yuán)指数(shù)回落至一周低(dī)点(diǎn)，对风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内(nèi)方(fāng)面，中国5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于(yú)预期的数据改善了(le)市场情绪，同时市(shì)场也(yě)在翘首等待新一轮稳(wěn)增长政策的出(chū)台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关(guān)口

　　周(zhōu)五，在市场情绪回暖的带动下，天(tiān)然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然(rán)橡胶(jiāo)期货主力合约站上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本(běn)周(zhōu)，沪胶期货主力价格(gé)表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内天胶市场(chǎng)利(lì)好(hǎo)支撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近(jìn)两个月(yuè)以来，天然橡胶市场消息(xī)比较热闹，前有云南(nán)旱灾(zāi)消息发酵，后(hòu)有(yǒu)收储(chǔ)传闻，然(rán)而天然橡胶(jiāo)期价终究(jiū)支(zhī)撑不力，逐步(bù)归于平静。从整个5月(yuè)行情来看，生意社指出，5月天然(rán)橡胶(jiāo)行情上半月上(shàng)行，下(xià)半(bàn)月回调，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意社商品行情(qíng)分(fēn)析系统监测显(xiǎn)示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位(wèi)轻易被破(pò)，行情维持(chí)偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综(zōng)合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息(xī)提振有(yǒu)小幅上行，但(dàn)市场(chǎng)供多需少，终究无力支撑，上(shàng)行态势转(zhuǎn)而(ér)向下(xià)。

　　五一假期归来，市场传言称国(guó)储今年(nián)将收储(chǔ)10万吨(dūn)天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影响(xiǎng)持续多日。直至5月月(yuè)中，收储传闻叠加(jiā)产(chǎn)区降雨，市场(chǎng)氛围(wéi)再次(cì)提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶(jiāo)主(zhǔ)流(liú)报价(jià)至11880元(yuán)/吨。而后该消息(xī)始终未得到证(zhèng)实，市场影响(xiǎng)逐步消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱(hàn)传闻发酵后(hòu)，5月(yuè)以收储为核心展开的新一季交割品博弈仍然激烈(liè)。中信早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称建投期货能(néng)化分析师童长征表示，天(tiān)然橡胶(jiāo)此轮的上(shàng)涨与下跌，与收储这一(yī)传闻(wén)息息相关。他(tā)指(zhǐ)出，国(guó)储(chǔ)收储的(de)政治、战略意义大于经济意义，橡胶(jiāo)与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称为四大(dà)工(gōng)业原料(liào)，是关系(xì)国计民生(shēng)、国(guó)防安全的重要战略物资。毫(háo)无疑问的是，对于全球来说，天(tiān)然橡胶(jiāo)是严(yán)重过(guò)剩的(de)。但要考虑到一个事实：中国的(de)天然橡胶的自(zì)给(gěi)率不足(zú)20％，高度依赖进(jìn)口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶来说(shuō)，是供(gōng)不应求(qiú)的。因此，在当前诡谲多变的(de)国(guó)际政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的储备其实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的收储量为10万吨，收(shōu)储(chǔ)的对象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的年产量来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国(guó)全(quán)年的消(xiāo)费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个(gè)角度来说，对天然(rán)橡胶整体的供求(qiú)几(jǐ)无影响。但是如(rú)果(guǒ)收(shōu)储的(de)对象是(shì)交割品的话(huà)，性质就不同(tóng)了。因为目前(qián)全年国(guó)产全(quán)乳的(de)最(zuì)大产量不过(guò)30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年(nián)估计(jì)在20万(wàn)—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实(shí)占到相当全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来，如(rú)果国储轮储橡胶事件成(chéng)立(lì)，根(gēn)据交割(gē)品(pǐn)的供求(qiú)判(pàn)断影响，再结合历史(shǐ)上收储的影(yǐng)响，RU的价(jià)格有可能会更上一(yī)层(céng)楼(lóu)。但是，由(yóu)于整个事件(jiàn)的进程(chéng)会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即(jí)刻见(jiàn)效。

　　供应旺季(jì)来袭(xí) 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候条(tiáo)件的改变，产区全(quán)面开(kāi)割上(shàng)量，橡胶供应旺季到(dào)来，然而天(tiān)胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上涨动能(néng)驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能化分析师(shī)胡(hú)华(huá)钎告(gào)诉(sù)记者(zhě)，目(mù)前全球天(tiān)然橡胶供应进入季节(jié)性(xìng)的增产期，中国云南天然橡胶产区加(jiā)速恢复开割，预计(jì)6月中旬全面开割，海南产区已经全(quán)面开割(gē)，海外(wài)越南天然橡(xiàng)胶产区也全面开割，目前主要(yào)产(chǎn)胶国产区(qū)逐渐进(jìn)入(rù)雨季，物候条件已经由差变好。但是由于目前天然(rán)橡胶上游(yóu)原(yuán)料价格相对(duì)偏低(dī)，胶农割胶积极性不高，加(jiā)工厂利润(rùn)也(yě)偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地(dì)期货橡胶研究(jiū)员(yuán)唐逸表(biǎo)示，后续橡胶供应端将(jiāng)逐步恢复(fù)正(zhèng)常，产量逐(zhú)渐增加。目前云南产(chǎn)区大面积开割，预计(jì)后市(shì)仍有(yǒu)较多降雨，干(gàn)旱(hàn)情况(kuàng)已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应相对(duì)正常。泰国东(dōng)北(běi)部产区逐步上量，南(nán)部产出仍(réng)在低位，本周(zhōu)以及下(xià)周预计雨水较(jiào)多(duō)。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面(miàn)积(jī)开割，原料数量(liàng)逐步增加。同时根据(jù)历史降雨数据来看(kàn)，厄(è)尔(ěr)尼诺(nuò)现(xiàn)象下橡胶(jiāo)产区降雨量虽然处于(yú)历史(shǐ)均值以下的概率较高，但由于季节(jié)性的因(yīn)素，降雨绝对数(shù)量仍然能够(gòu)保(bǎo)证。因此，他(tā)预(yù)计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是引发行(xíng)情(qíng)上涨的主要(yào)因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证衍(yǎn)生品(pǐn)研究院能化高级分析师(shī)曹璐表(biǎo)示，目前(qián)轮胎(tāi)厂家外(wài)贸订单量(liàng)较(jiào)为(wèi)充(chōng)足，对开工率(lǜ)形成一定支撑，加上轮胎用原料(liào)价格处(chù)于(yú)低位(wèi)，轮胎(tāi)厂家开工积极性尚可(kě)。而内销市场需求表现依然偏弱，各层(céng)级(jí)经销商(shāng)仍以消耗前期库存(cún)为主，对后市较为悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称(jù)显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺(quē)货现(xiàn)象仍存，企业排产积极性(xìng)不减(jiǎn)。半钢胎样(yàng)本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别(bié)企(qǐ)业因内销(xiāo)出货(huò)压(yā)力加大，为控制成品(pǐn)库(kù)存(cún)压力(lì)，存(cún)适(shì)度降负现象，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎(qiān)认为，目前(qián)天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面(miàn)处(chù)于供需两弱的格局中，尤其是下游(yóu)需(xū)求分歧(qí)较(jiào)大。“主要是不同的市场主体预期不同(tóng)，但是整(zhěng)体来说此前市场对今年(nián)的预期过高(gāo)。从下游轮胎行业来看，今年以来(lái)国(guó)内轮胎开(kāi)工、产量(liàng)和出口同比(bǐ)数据还是不错(cuò)的(de)，反映国(guó)内(nèi)实际(jì)需求并(bìng)不差。但(dàn)是从汽车行业来看(kàn)，由于汽车刺(cì)激政策退(tuì)出，今年国内汽车市场相对(duì)疲软，价格战等负(fù)面(miàn)消息(xī)较多，市(shì)场总体上偏(piān)悲观。此(cǐ)外，青(qīng)岛地区天然橡胶(jiāo)现货库存持续攀(pān)升(shēng)，有些人认为是(shì)国内(nèi)需求不行，但是其实是(shì)进(jìn)口过多(duō)导致(zhì)的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前(qián)主要还是宏观(guān)面主(zhǔ)导胶价走势，一方(fāng)面中(zhōng)国经济复苏进(jìn)程(chéng)、人民币汇率(lǜ)波动；另一(yī)方面美联储(chǔ)加(jiā)息进程，以及美国(guó)银行危机和美债上限问题等。看向(xiàng)下半年，他认为天然橡胶基(jī)本面(miàn)仍(réng)然缺乏(fá)指引，只有(yǒu)天气和轮储仍(réng)有可能(néng)“掀起波澜(lán)“，而宏(hóng)观面预计比上(shàng)半(bàn)年好，比(bǐ)如(rú)美(měi)联储加息(xī)步(bù)伐(fá)暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度(dù)悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏观(guān)因素波(bō)动。”唐逸认为，“供(gōng)应端(duān)仍然是主(zhǔ)导后市胶价走势的(de)主要因素(sù)，随着各(gè)产区开(kāi)割后产量(liàng)逐渐增加(jiā)，海外恢(huī)复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的(de)数量并不会少，包括今年交割(gē)品的数量。我们(men)中期观(guān)点(diǎn)仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表(biǎo)示，在(zài)供(gōng)给端没有天气影响(xiǎng)的情(qíng)况下，后续主导胶(jiāo)价的因(yīn)素主要在需求端。从(cóng)下半年来(lái)看，外需(xū)受海外(wài)经(jīng)济衰退和汽车半导体短缺影(yǐng)响，预计(jì)难有起(qǐ)色。外(wài)需走(zǒu)弱也导致海外货源涌入(rù)国内，对国内现货端构成(chéng)压(yā)力。内需方面，春节前市场(chǎng)基(jī)于内需复苏的逻辑(jí)，已经(jīng)出(chū)现(xiàn)一波反弹行(xíng)情，但节后市场从交易预期开始转向交易现实，由于国内需(xū)求复苏不及预期，胶价因此持续承(chéng)压运行。整体来看，她(tā)表示短期胶价基本面缺乏(fá)向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的去库和资(zī)金再次(cì)做多的意愿。后(hòu)续还需继续关注天气端是否有扰动因素，一旦天气(qì)出现(xiàn)异常状况(kuàng)，或(huò)将(jiāng)带来新的阶段性行(xíng)情。（有删减(jiǎn)）

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