兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意分压公式是什么，分压公式是什么意思的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）分压公式是什么，分压公式是什么意思环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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